代宗之後的徳宗時，各地的軍閱發生了混亂，朝廷為了壓抑叛亂而派出軍隊當軍隊凱歸長安城時，皇帝對於這批勞苦功高的軍隊竟沒有一絲慰芳的表示，引起軍隊的不滿，終而發生兵變直逼進官庭，徳宗這才慌張的帶著宦官和他身邊侍從一百人逃到陝西的奉天，在奉天城的期間由皇太子親自督軍，當時叛兵施放的箭幾乎射中徳宗，而且連糧食也所剩不多了。

個性剛毅的德宗經過此次兵變後，為了將來在危急時能立刻採取非常措施，決定再度讓宦官掌握禁軍，而且形態與過去不同，是屬於正式編制的軍隊，結果這項制度的確立使宦官們開始公然拿走公家的東西。他們利用職責去提拔禁衛軍的長官來代替地方的節度使，而向希望獲得職位的人索取一萬錢的賄賂，若將軍沒錢就先向富豪借貸，等任職後再去向人民徵收重賦以償還債務。

德宗之後的順宗在未繼位前便罹患了中風，不能開口說話，纏綿病榻一年左右就崩殂了，接著憲宗即位，這位皇帝在中衰的唐朝裡卻表現得很積極。徳宗在晚年時對一切事情都抱著懷疑的態度，因而廢除宰相獨攬政權，結果因他不懂世故人情反而採用了許多無能之輩。憲宗即位後恢復宰相制度，他經常與宰相臣子們討論國事，即使在盛夏時節汗水浸溼了他的御衣也不在乎。

由於憲宗的英明，六十年來各軍閱的紛爭終於勉強的被壓抑住。但畢寬承襲了唐朝歷代君主遺傳因素使他重蹈玄宗的覆轍。情緒激昂的皇帝開始相信神仙的說法，而向天下徵求方式。神仲術就是指一種借神仙術而得長壽法，歷代的君主都難逃此種法術的誘惑，他們通常都是服用一種所謂的長生藥，但據說這種藥服用後會中毒而陷入瘋狂狀態。

在神仙術盛行時出現了一個名叫柳泌的方士，根據他的說法，浙江省的靈場天合山是神仙聚集的地方，當地生長著靈草。憲宗聽後心中大喜，便任柳泌為合州知府，臣下們規勸他，但憲宗卻說只花費一州的代價，就能使君王長壽則何樂而不為呢？因此不理會臣下的進諫。

長生藥果然發探了效果，憲宗的脾氣變得暴躁易怒，身邊的宦官常因小事致死，到後來他甚至陷入無法自制的瘋狂狀態，就這樣皇帝有一天突然去世，據官方的檢驗死因是服藥的緣故，但事實上是宦官王守澄、陳弘志弒帝，其他的宦官均庇護他們而未洩露此秘密。

憲宗死後，為了皇位的繼承問題，宦官們分為擁護和反對太子兩個集團，彼此紛爭不體，最後由太子派獲勝，使穆宗順利即位，但這卻成為宦官幫助皇上即位的開端。而君主的好玩和劣根性也助長了宦官擁立的風氣。關於唐朝時對國外事物的興趣已在前面敘述過了，此時國外的馬球運動也盛行一時，穆宗很喜歡這種運動，據說馬球的起源乃是波斯的乘馬球戲。有一天正當穆宗高興的觀賞比賽時，突然被馬背下跌落的宦官驚嚇倒，與順宗一樣患了中風而病倒。

趁著穆宗病倒如廢人時，殺害憲宗的宦官王守澄和他們心腹外臣鄭注又開始鼗動，鄭注雖是個其貌不揚之人，但卻是懂得藥術的候臣，據說是王常澄在擔任地方監軍時結識的穆宗之後即位的是十六羅的敬崇，由於他年紀輕容易被縱，所以王守人亳無反對地計讓他順利當皇帝，結果他卻是繼他祖父憲宗之後第二個被獄逆的君主。