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睿創微納:2.81億元收購華測電子系統56.253%股權

睿創微納:2.81億元收購華測電子系統56.253%股權

集微網訊息,10月7日,睿創微納公告稱,公司與信熹聚芯共同收購無錫華測電子系統有限公司71。8704%的股權,總成交價格為35,935。22萬元,其中公司以自有資金28,126。52萬元收購標的公司56。253%的股權,信熹聚芯以7,808。70萬元收購標的公司15。617%的股權。

標的公司無錫華測電子系統有限公司經營範圍包括:電子裝置、通訊裝置(不含衛星電視廣播地面接收設施及發射裝置)、計算機的研發、生產、銷售、技術開發、技術轉讓、技術服務;計算機軟體開發、服務;積體電路研發、銷售。

據悉,無錫華測電子系統有限公司主要致力於微波電子產品的研發和生產,產品涉及微波前端、微波固態功放、微波頻率綜合系統、微波收發元件(T/R元件),以及通訊、導航、遙感領域系統級微波電子產品等,主要客戶為國內雷達研製生產單位等。標的公司自2006年成立以來,深耕微波行業十餘年,技術和產品積累深厚,有穩定的客戶基礎和持續的訂單需求,受益於國防建設的拉動,標的公司具備持續穩健發展的潛力。

具體來看,睿創微納指出,為加強公司在微波領域的佈局、提升公司在微波領域的競爭力,公司與信熹聚芯共同收購無錫華測電子系統有限公司71。8704%的股權,總成交價格為35,935。22萬元。

其中,公司以人民幣9,305。00萬元受讓陝西曲唐投資管理有限合夥企業持有標的公司的18。610%股權;公司以人民幣7,222。78萬元受讓寧波梅山保稅港區寅虎叄號投資合夥企業(有限合夥)持有標的公司的14。446%股權;公司以人民幣2,222。22萬元受讓寧波寅虎貳號投資合夥企業(有限合夥)持有標的公司的4。444%股權;公司以人民幣6,188。84萬元受讓張志麟持有標的公司的12。378%股權;公司以人民幣3,187。68萬元受讓郝英傑持有標的公司的6。375%股權;信熹聚芯以人民幣7,808。70萬元受讓北京測向科技發展有限責任公司持有標的公司的15。617%的股權。收購完成後,公司持有標的公司56。253%的股權;信熹聚芯持有標的公司15。617%的股權。

睿創微納稱,標的公司2020-2021年營收和業績下滑主要系標的公司與某一供應商因合同糾紛涉訴,訴訟期間標的公司從該供應商的採購不能正常進行,導致標的公司某主營產品無法完成生產交付。截止該公告發出之日,標的公司與該供應商已達成和解協議,完成撤訴,恢復正常經營。同時,標的公司已著手開發第二供應商,預計未來可減少對該供應商的採購依賴。

關於未來收益,睿創微納表示,標的公司近日與某一主要客戶簽訂了一份微波收發元件產品的訂貨合同,交付週期為2022-2024年。標的公司近期還陸續收到其他訂貨需求,受益於自身的深厚積累以及微波行業的旺盛需求,標的公司訂單充足,未來發展潛力較大。同時,標的公司當前的盈利能力與同行業其他企業相比有一定的差距,本次交易完成後標的公司納入上市公司體內,公司將派出優秀的管理團隊參與標的公司的日常經營管理,提升標的公司的經營效率,提高標的公司的盈利能力。

此外,公司與標的公司原第一大股東中國航空工業集團公司雷華電子技術研究所(以下簡稱“雷華研究所”)簽訂了戰略合作協議,雙方將共同支援標的公司的發展,將標的公司打造為國內微波與射頻行業的重要企業。雷華研究所成立於1970年,是集機載雷達與航空電子裝置技術研究、產品研製、生產、試驗和服務為一體的科技先導型研究所,承擔著國家近百項前沿技術研究、型號研製及產品交付任務。公司與雷華研究所的戰略合作將極大提升標的公司未來價值。

睿創微納認為,公司近年堅持科技先導,技術領先,推行垂直整合經營模式,立足紅外領域做優,橫向拓展進入其他領域做強。在橫向進入微波領域方面,公司經過早期的佈局和團隊搭建,目前已形成完整的研發團隊,完成了Ku系列化微波T/R元件、饋電網路、波導裂縫天線、波控電源等元件及分機、微波安防雷達整機的研製。

公司作為一家在微波領域的新進入者,技術、產品和客戶積累尚淺;標的公司作為一家在微波領域深耕十餘年的企業,有穩定的客戶基礎和持續的訂單需求。本次交易是公司進一步完善和提升產業發展佈局的重要舉措,符合公司總體發展戰略,對公司的業務佈局和產業協同具有一定的促進作用。

本次交易公司以自有資金投入,是在保證主營業務正常發展的前提下作出的投資決策,不會對現有業務開展造成資金壓力,不會影響現有經營活動的正常執行,不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。(校對/Arden)