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前言

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風能作為一種可再生、可預測的清潔型能源，已成為我國新能源開發領域的重要新型能源。

我國風電行業一直處於快速發展階段，即使在國內風電行業規範調整期間，中國的新增裝機容量和累計裝機容量仍處於世界領先地位。

作者

| 方文

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我國風電保有量全球第一

現階段，“碳中和”趨勢下，全球最大的改變來自能源結構的本質變化，新能源開始逐漸部分取代煤炭、燃油等傳統能源。

在這種社會大環境下，風力發電、太陽能發電以及核發電等新型發電專案開始被提上日程，並且在電力能源領域發揮出越來越重要的作用，尤其是風力發電，雖然其發展歷史較為短暫，但卻表現出越來越強勁的發展勢頭。

全世界風能總量約1，300億千瓦，其中可利用的風能為200億千瓦。目前全球風電行業分佈主要在美國、歐洲以及中國等地區，2013年至2019年由3。19億千瓦增長至6。5億千瓦，年化增長率12。6%。

我國風電新增裝機容量的持續提升使得我國在風電累計裝機容量上已超越歐盟，成為全球風電累計裝機容量最大的地區。根據全球風能理事會（GWEC）釋出的《全球風電發展報告》，我國風電累計裝機容量以230GW陸上風電和6。7GW海上風電居世界首位，佔比超過35%。

風力發電技術的發展現狀

當前，我國風力發電廠建設已經有了長足發展，主要集中在風力資源豐富地區，分佈在東北、西北等地以及東南沿海地區，透過集中區域發展，提升了風力發電的效能。

從本質而言，衡量發電效率最重要的就是發電成本。構成風力發電的成本主要有三大部分：機組的一次性購置成本、整個專案運營成本、裝置維護成本。

風電發展早期，行業各項技術均不夠成熟，因此製造成本並不便宜，再加上盲目擴產造成的棄風現象，因此風電成本一度遠高於火電。

但這種情況如今發生了徹底改變。隨著風電機制造技術的成熟，配套電網的完善，全國棄風率已經降至3。5%，風電成本更是直線下降。

2017-2019年國內風機市場前5大供應商集中度約為70-75%，集中度逐年提升。前三大廠商地位穩固，分別為金風科技、遠景能源和明陽智慧。

政策層面分析，我國風電行業即將完全進入平價時代。陸上風電在2021年後將進入全面平價開發階段，價格補貼完全退坡，這也證明我國風電技術已經全面走向成熟。

補貼退坡，勢必會給風電企業提出更高的要求，提升效率將是“平價時代”的主旋律，“迭代”將成為行業核心關鍵詞。

基於此，我們認為未來風電發展將延續三大迭代方向：產品迭代、技術迭代、模式迭代。

產品迭代：風機大型化

風電能效提升主要依靠風機大型化，大型風機雖然造價較高，但發電量高，能夠顯著攤薄風機發電成本。

目前風電行業最前沿的風機企業已經推出6-7MW的大型風機，風電機組正朝著“大容量”的方向發展。

風電機組並非安裝完就完事了，還需要付出長期的維護成本。早期不成熟的技術導致當時的機組效能欠佳，維護成本高昂，因此小型風機並不划算。

隨著電網的鋪設，機組“以大代小”的推進，中國風電行業有望進入執行時間與裝機容量雙提升的黃金期，風電運營效益或將顯著提升。

“以大代小”是我國風電行業的一次產品全面迭代，主要是針對落後機組的升級。這種趨勢下，除風機制造企業將會受益外，早期佈局的風電場運營企業也有望從中獲利。如龍源電力、大唐新能源、華能國際、國電電力等。

風機大型化，將成為風電行業產品迭代的核心方向。

技術迭代：半直驅是未來方向

從技術角度來看，風電機組共有雙饋、直驅、半直驅三種類型。其中雙饋和直驅是較為成熟的主流路線，而半直驅則是未來風電技術迭代的方向。

現如今，半直驅已經成為風電機組製造企業必爭之地，甚至誰能做好半直驅誰就有可能成為未來的龍頭。

聚焦國內公司，金風科技是絕對的龍頭企業，全球出貨量僅次於維斯塔斯排名第二，市場佔有率高達12。8%。然而，金風科技近一年的股價走勢卻被陽明智慧完爆，究其原因就在於半直驅機組的研發上。

明陽智慧是國內首批佈局半直驅技術的公司。最早明陽智慧以雙饋機組立足市場，2008年明陽智慧從歐洲風電設計公司aerodyn引進半直驅技術，由此開始半直驅佈局。

從2015年開始，明陽智慧逐漸用半直驅產品替代過去的雙饋機組，2020年報顯示，明陽智慧共銷售5658MW機組，其中半直驅產品的銷售容量佔比高達93%。

模式迭代：分散式風電的暢想

隨著國內陸上風電行業滲透率的不斷提升，優秀的風口區位已經迅速減少。放眼未來，大型的集中風能發電站必將越來越少，取而代之的則很可能是分散式風電。

所謂分散式風電指的是佈局在用電負荷中心周圍，不以遠距離運輸為目的的風電佈局。這些分散式風電往往佈局在重點城市附近，採用就近入網的方式，實時迅速消納。

分散式風電已經在丹麥、德國等歐洲國家被成熟應用。分散式應用甚至是歐洲應用風電的最初形式，風機散佈於機場、港口、社群附近。

今年，分散式屋頂光伏已經開始在我國很多地區進行推廣，借鑑於此，分散式風電也有望成為下一個重點推廣的戰略專案。

結尾

風電作為清潔能源很重要的一員，發展方向指引新能源企業的技術發展方向，能給人類帶來更廣闊的可持續發展空間，未來風電應用值得期待。

部分內容來源於：中國戰略新興產業：我國風力發電現狀與技術發展趨勢；智慧電網：風力發電的發展現狀與關鍵技術研究綜述；電力科學與技術學報：風力發電機發展現狀及研究進展；中國電力：風力和太陽能光伏發電現狀及發展趨勢；芯鋰話：風的暢想：平價時代下，中國風電發展的三大趨勢；JIC投資觀察：風電又有大動作！中國風電產業為何能夠快速發展？

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