周瑜巧設計中計：東吳的周瑜是吳國的大都督，十分熱愛自己的祖國，有著壯大國土的夢想，也是個有才華的人，但是自知才能不及孔明，心想日後孔明一定是東吳的禍患。於是想要除掉諸葛亮，曾經多次借曹操的手除掉他，卻每次都被識破而失敗。

周瑜因為沒有殺成劉備和諸葛亮而悶悶不樂，正在氣頭上的他又接到曹操的書信，周瑜見信上寫著漢大丞相付周都督開拆”看到後更加生氣，將信撕毀，殺了來使，砍下他的頭顱遊街示眾。曹操聽說此事，大怒，便發兵攻打周瑜，發兵到三江口。兩軍在三江口大戰，由於曹軍不懂水戰大敗而歸。

戰敗後，曹操大力訓練水軍，被周瑜聽說後，就派人前去監視情況，只見曹軍訓練井井有條，此舉是因為營中有蔡瑁和張允兩個水軍大都督操練，心中暗想，除去此二人，就不怕曹軍來襲。

曹操輸了一場水戰，有聽說周瑜打探到了自己的訓練軍情和命脈，心裡十分害怕，日夜難眠。於是把眾將召集起來研究對策。忽然軍中有位募賓蔣幹站出來說自己是周瑜的同學，對他十分了解感情深厚，可勸周瑜投降。曹操十分喜悅，便准許她前往遊說。

周瑜正在和部將商量軍情，得知蔣幹來了，心中造有料到，便派身邊的人以計行事，周瑜走出帳外，笑嘻嘻的迎接客人說：“喲！說客來了，”蔣幹裝作生氣的樣子：“你這樣對待老友，我只好走了！”說完就往外走。

周瑜笑著拉著蔣幹的胳膊將他拽住說道：“老弟，我是怕你和曹操串通來遊說我，既然不是，何必走呢？”便下令設下酒宴，召百官們和蔣幹相見。周瑜昭告文武百官說：“將幹是我的老同學，層同床共勉一起學習，今日召大家來，是能夠讓你們互相認識，我正好敘敘舊情。”有隊蔣幹說：今日我們之和就吃肉，只談私事不談國事。“說完便拉著蔣幹的手倒頭就喝，到了半夜，大家都喝得伶仃大醉。周瑜接著給蔣幹倒酒，蔣幹支支吾吾說道：”老弟，不能再喝了，“說完就躺倒在床。

周瑜也裝作大醉的樣子倒在了床上，嘴裡還唸叨著：“沒想到時隔多年，咋倆還能再次同床共睡”說完便假裝睡去。蔣幹雖然喝了不少，但沒有忘記是過來勸降的，心想總不能空手而歸，起身四處走動卻怎麼也睡不著，忽然發現桌子上有一封書信，上面是蔡瑁和張允寫給周瑜的！之間上面寫著：”我們投降曹操也是被逼無奈，現在我們找我他的水軍，有機會一定砍掉曹操的人頭給將軍送去，一同慶賀。”蔣幹見了十分驚訝，便起身帶著書信偷偷跑回了曹營，曹操是個非常多疑的人，便命令二人趕快攻打周瑜，可是倆人說時機不成熟，水軍沒有訓練到位，這更加讓曹操相信那份書信，一時心急便把二人拉出去砍了。

過了幾天，曹操回國神來才發現中計，可是已經晚了，周瑜就這樣不費一兵擊退了曹操的水軍。