編號：8007
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調研報告
XXX股份有限公司XX軟體（中國）有限公司
2022年8月25日
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目 錄
1
前言
1。1
目的
2。1
讀者
3。1
說明
2
調研過程
2。1
調研目的
2。3
調研範圍
2。3
調研方式
2。4
調研計劃
3
調研成果
3。2
進度執行情況
3。2
客戶概況
3。2。2
客戶基本情況
3。2。2
客戶組織架構
3。3
業務流程一
3。3。2
現狀描述
3。3。2
業務流程說明
3。3。4
主要單據、賬簿和報表
3。3。4
需求及分析
3。4
業務流程二
3。5
業務流程三…
4
調研總結
5
附件-客戶工作底稿
1 前言
1。1 目的
業務調研的目的是為了瞭解企業的業務模式、組織結構、工作內容及處理流程以及獲取實施軟體所必需要的引數資訊，進而確定軟體中各類控制引數的設定。透過對業務及其流程的調研分析，可以獲得業務規範化調整的基礎資訊和軟體客戶化的必要資訊。為規範企業業務管理，使軟體標準化、規範化以及為下一步軟體的實施打下堅實、可靠的基礎。為後續實施方案和業務藍圖的制定明確方向。
舉例
：
本業務需求調研報告是對XXX公司集團房地產當前業務的描述。本文用於XXX公司集團房地產使用者確認業務現狀和未來管理需求，作為實施團隊瞭解XXX公司集團房地產業務現狀和未來管理需求，並作為制定藍圖設計的依據。
2。1 讀者
舉例
：
本需求規格說明書的主要讀者包括：XXX公司管理人員、XXX公司業務使用者、XXX公司專案組實施人員、IBM專案組實施人員、以及其他相關人員。
1。 XXX公司管理人員、XXX公司業務使用者、以及相關其他人員：主要確認調研報告的內容的準確性、完整性，是XX系統的最終使用者。
2。 XXX公司專案組實施人員：是整個專案確立、開發、實施的監控管理人員，主要關心需求書中系統的範圍、執行環境、前瞻性、實現的功能等是否能夠滿足需求。
3。 IBM實施專案組，是業務操作與XX系統應用匹配的實現者，其主要關心產品的範圍、功能的要求、效能的要求使用者介面的要求等資料，以能夠確實的理解使用者的需求。
3。1 說明
舉例
：
根據XXX公司資訊化專案的建設要求，IBM專案組實施人員對XXX公司的房地產業務開展了調研及需求分析工作。
本文件包含了
XXX公司房地產業務的現狀描述、主要流程說明、主要單據報表、管理目標及需求、後期實施需關注內容等，為下階段XXX公司的藍圖設計提供依據，並作為專案需求調研階段的成果提交給XXX公司。雙方專案經理簽署確認本報告所述內容是真實可靠的。
本文件所描述的需求是基於XXX公司目前的房地產業務現狀和未來需求整理出來的，對於本文件中所列的需求，並不代表IBM實施專案組都已承諾滿足，也就是並不承諾XX系統會實現所有當前所有的需求。關於XX系統對當前業務操作的匹配實現，將另行透過業務藍圖進行闡述。
2 調研過程
2。1 調研目的
舉例
：
在XX專案的實施初期階段，實施顧問需要對XXX公司的整體相關業務進行調研，以澄清所有的XXX公司業務細節，並進行業務規則與系統的匹配。調研結束之後，經過需求分析，產品匹配和產品測試，形成上線之藍圖設計方案。
2。3 調研範圍
舉例
：
本次綜合專案管理系統所涉及到的範圍包括：
l 合同管理涉及到的主要業務及流程
l 成本管理涉及到的主要業務及流程
l 工程、進度管理涉及到的主要業務及流程
l 物資裝置管理涉及到的主要業務及流程
l 質量安全管理涉及到的主要業務及流程
根據《實施合同》所確定的專案實施範圍，本次調研所涉及的公司部門有：
2。3 調研方式
舉例
：
專案調研採用的主要方式有以下幾種，具體調研時，會根據實際情況靈活採用：
1。 使用者訪談，就業務處理或某一具體問題和相關業務人員直接交流。
2。 問卷調查，依問卷調查提綱向相關人員提問。
3。 收集XXX公司相關的文件資料，如業務崗位責任、業務流程圖、日常表單、報表等，請XXX公司方在調研時提供。
2。4 調研計劃
舉例
：
3
調研成果
3。2 進度執行情況
實際進度，記錄每天詳細的工作安排及完成的工作。
舉例
：
3。2 客戶概況
3。2。2 客戶基本情況
根據實際情況填寫。
3。2。2 客戶組織架構
XXX
公司組織架構圖
：
3。3 業務流程一
3。3。2 現狀描述
舉例
：
業務涉及到的部門和職責：
3。3。2 業務流程說明
流程圖
參照<<業務流程指導說明書>>整理出相關流程圖
流程描述
舉例
e：
3。3。4 主要單據、賬簿和報表
Sample：
3。3。4 需求
及分析
舉例
：
u 目前專案成本測算的科目需要細化（需要財務部門、審算部門、規劃設計部提供明細科目的成本費用）；
u 提高測算資料對後繼專案運作時的指導意義（需要建立明晰的測算分類和測算要素）；
u 可以檢視以專案為統計口徑的成本費用和財務費用統計的歷史資料。
3。4 業務流程二
3。5 業務流程三
…
4 調研總結
根據實際情況填寫。
5 附件
-客戶工作底稿
根據實際情況填寫。
