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遊牧民族的強大戰鬥力來自多方面因素的綜合，一個技術上的原因是鐵製馬鐙的作用，它在公元初傳入草原地區，為騎射作戰提供了很大方便。騎手身騎訓練有素的戰馬，並使用一種精巧的弓箭，這樣形成的戰鬥力就超過了由農民組成的步兵。從400年到1400年，在火器誕生之前，這種軍事技術在亞洲一直都出於領先地位。

契丹人建立的遼國（947年－1125年）具有典型的二元國家的特徵，遼橫跨蒙古、滿洲和中原腹地的東北地區。華北和滿洲南部為農業區，滿洲西部和蒙古是草原，而滿洲的東部和北部則為林區。境內的少數民族包括：滿洲東部的通古斯人，他們以狩獵、耕種和養豬為生；蒙古草原的突厥各部，他們是純粹的遊牧民族，完全以牧羊牧馬為生；兩者之間是半遊牧民族的契丹人，他們既種植莊稼、養豬同時也養馬牛駱駝，屬於混合型經濟。契丹最初有18部，後發展為54部，在此基礎上最終便形成了契丹帝國。

契丹社會以某一族為中心，分為8大支脈，各支間互相通婚。契丹社會也包括契丹人以外的遊牧民族和在農村、城鎮定居的漢人（契丹境內的漢人地位不等，或為奴隸、半自由人或具有完全人身自由）。原先滿洲東部渤海國的百姓則處於在這一社會的最底層。

契丹各部大部分都沒有姓氏，往往幾代之後身份就辨別不清了。他們的祭祖活動仿效漢人由統治者所屬一族掌管。他們的婚姻仍按照民族的風俗，往往可以娶姨、姑為妻或者在兄弟死後繼承他們的遺孀。

907年，契丹各部像先前匈奴人一樣形成了統一的部落聯盟。同年他們的首領自稱為契丹國皇帝，隨著帝國的不斷擴大，統治者終於建立了牢固的世襲君主制度。契丹人不僅建立起中央集權制度，而且擁有強大的騎兵部隊，契丹皇帝大帳的護衛由騎兵射手擔任，在922年契丹皇帝就從各部抽調精兵組建了一支2000人的類似西方近衛軍的騎兵部隊，後來人數又增加到了5萬人至7萬人。

在作戰時，契丹騎兵每人可以擁有3匹戰馬，其中2匹作為備用用馬。他們的裝束包括1套鎧甲、2張弓、1把斧子、1口刀、繩索以及乾糧。平時狩獵就是他們的軍事訓練，一般分為5人一組或10人一組，對首領保持絕對服從。在開闊的平原上作戰時，幾十名幾百名或幾千名契丹士兵組成整齊的方陣，由前鋒、兩翼、中軍和皇家衛隊構成。交戰前，他們會派出1萬人左右的偵察部隊探聽敵情，晚間有夜哨，並透過烽火、鑼鼓號角、旗語口令甚至學鳥叫來傳遞資訊。他們避免與優勢兵力正面交鋒，往往採取斷絕供給、設定伏兵等戰術來取勝。

到了947年，契丹勢力擴張至燕雲十六州，接連攻克了邊境城鎮，同年改國號為“遼”，遼國有5個國都，其中上京位於關外，每一個國都為一部分國土的中心，其下設有各級行政區並有守將、堡壘加以守護。遼國南北兩院均設宰相、樞密使和各部尚書並在上京朝會辦公。契丹為防止漢化，保留了原先的部落組織、儀式和大部分飲食、服裝習慣。他們避免將漢語作為母語來使用並發展出兩套文字系統，但沒有留下太多文學作品。