明朝正統年間，楚地腹部有一座大山，山麓上住著一戶姓邱的人家，祖輩都以採藥為生。邱家一共三口人，老兩口和兒子邱山鹿。兒子出生時，老婆的奶水不足，老邱上山捉來一頭母鹿，養在屋後，擠鹿奶給兒子喝。因為兒子是喝鹿奶長大的，故此給他取名山鹿，以表示做人不忘本。

邱山鹿十三歲時，就跟著父親上山採藥，等到他十五歲時，便能識別所有藥材，可以獨自上山採藥了。

這一天，邱山鹿正在山上採藥，忽然來了一隊官兵，說是駐軍將領袁將軍要在山上狩獵三天，所有閒散人員都要回避。邱山鹿只得揹著藥簍回家。

第二天上午，邱山鹿聽見遠處傳來人喊馬嘶，爬上一棵大樹上觀看，只見山頂上旌旗招展，很是熱鬧。

吃過中飯，邱山鹿出屋翻曬藥材，忽然聽見屋後的山上傳來喊叫聲和馬蹄聲，原來袁將軍追趕獵物，到了附近。

邱山鹿擔心衝撞了狩獵隊伍，正要躲進屋裡，忽然看見一匹狼跑到屋前。它體型高大，後股上插著兩支箭，在屋前轉悠，似乎想尋找藏身之所，嘴裡發出悲鳴聲。

邱山鹿久居深山，一看體型就知道這是一匹狼王。他聽見馬蹄聲漸近，趕緊開啟屋門，緊接著開啟後院的地窖。狼王鑽進去後，他蓋上地窖門，開啟一罈酒，在門前潑灑了兩碗，目的是掩蓋野狼的氣味，刺激獵狗的嗅覺，讓它們聞不出來。

不一會，十幾匹馬來到門前的場地上，獵狗們瘋狂地叫著。老邱是見過世面的人，趕緊拿著酒碗，讓邱山鹿抱著酒罈，出了家門。他讓邱山鹿倒滿酒碗，端著酒碗跪在袁將軍的馬前，說道：“將軍大駕光臨，蓬蓽生輝。山野草民拿不出好東西，特地獻上一碗村釀水酒，進獻將軍，讓將軍解解乏。”

袁將軍接過酒碗，一飲而盡，問道：“你們看見過狼王嗎？”父子二人搖頭說沒有。袁將軍大笑著說：“這匹狼王好生了得，吃了我兩箭，竟然逃掉了。如果看見狼王，一定要送給本將軍。”

老邱父子二人連忙答應，袁將軍帶著官兵走了。待到人群走遠，老邱埋怨兒子說道：“你行事不周，雖然酒味能掩蓋狼王的氣味，但是酒味會引起他們的警覺。要不是我趕緊補救，恐怕全家就要招惹上災禍了。”

邱山鹿趕緊道歉。到了晚上，父子倆端著油燈，下到地窖裡，給狼王治傷。此時，狼王受傷嚴重，已經打不起精神了。老邱用漁網網住狼王，以防止它傷到人。邱山鹿拔出箭支，清洗傷口，塗上藥粉。做完這一切，邱山鹿拿出烤肉扔在狼王的嘴邊，父子二人出了地窖。

就這樣，狼王躲在地窖裡養傷。過了兩天，袁將軍狩獵完畢，帶著官兵下山走了，邱山鹿把狼王放出來，在院子裡養傷。

在邱山鹿精心照料下，狼王的箭傷癒合了，沒有留下後遺症。邱山鹿把狼王趕回了山林。

轉眼間兩年過去，邱山鹿說了一門親事，是一位姓木的農家女子，住在二十多里遠的小山村裡。雙方家長本來說定，等到邱山鹿滿了十八歲後，就讓兩人完婚。但是，事情忽然起了變化。

原來，小鎮上有一個官宦子弟，姓樊，無惡不作，背地裡人們送了一個“樊千刀”的外號，意思是他這人就該千刀萬剮。這一天，他帶著幾個惡奴到鄉下游玩，千不該萬不該，看見了在溪邊洗衣服的木氏。他貪戀木氏的清純，依仗家族勢力，強行要納木氏為妾。

木父一邊拖延，一邊派人告知邱家，讓邱山鹿趕緊把木氏娶回去。事不宜遲，第二天，老邱讓邱山鹿帶著花轎，去把木氏娶回來。

花轎抬著木氏走到山腳下，背後追來一群快馬，原來樊千刀得到訊息，帶著十幾個惡奴趕了過來。他們人多勢眾，奪過花轎，抬著就走。

這時，忽然傳來一聲狼嚎，接著從山上衝出一群狼，最前面的就是被邱山鹿搭救的那匹狼王。樊千刀帶著惡奴，狼狽地逃了回去。

邱山鹿得以順利地把木氏迎娶回家，拜堂成親。兩人拜過堂後，就是正式夫妻了，樊千刀雖然心有不甘，卻也只得作罷。

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