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阿瓦爾汗國實力的增長，令傲慢的拜占庭人不得不低頭讓步。585年春，莫里斯皇帝與阿瓦爾可汗簽訂新的和約，同意將歲賜提高到10萬索利得金幣。作為回報，阿瓦爾人從薩瓦河與多瑙河南岸撤軍，貝爾格萊德也被交還給拜占庭人。但這份條約並不約束阿瓦爾人的僕從民族，特別是斯拉夫人，他們越來越多地湧入多瑞河南岸，並在那裡定居。短短五年之內，貝爾格萊德就三次易手。莫里斯認為，阿瓦爾人故意縱容斯拉夫人攻城掠地，於是在當年秋天拘捕了前來收取歲賜的阿瓦爾使者韃吉帖，把他關押在愛琴海里的一座小島上。兩個月後，阿瓦爾人就再次南下，洗劫了整個色雷斯，並配合斯拉夫人擴張，一直推進到阿德里亞堡（ 土耳其埃迪爾內）。

莫里斯意識到，因禁韃吉貼是重大失誤，因為後者是阿瓦爾汗國一貫主張與拜占庭和談的鴿派代表人物，拘拿他只會加強阿瓦爾汗國中的鷹派力量。他連忙釋放了韃吉帖，但阿瓦爾可汗並不領情，反而在586年夏季再次渡過多瑙河，對巴爾幹半島展開了規模更大的攻勢。拜占庭的主力部隊正在西亞與突厥人聯合攻擊波斯，一時調不回來，莫里斯倉猝地招募了一萬名士兵，交給剛剛戰勝斯拉夫入的將軍科門帖洛指揮。

科門帖洛很快發現，這支一萬人的軍隊裡有四千人根本不會任何武藝，現學肯定來不及了，只好安排他們從事後勤工作。他把剩下的六千人分成三個旅，由自己和兩員副將，也就是卡斯托（ Casts）和馬丁（ Martinos）指揮，分頭迎戰阿瓦爾人。鑑於兵力懸殊，正面硬碰硬肯定是死路一條，他們於是採取游擊戰術，剛開始也收到了奇效：卡斯托在多瑞河南岸打敗了一支正在劫掠的阿瓦爾分隊，馬丁則向黑海港口托米斯（ Tomis，羅馬尼亞康斯坦察）附近的阿瓦爾軍主營發動奇襲，並大獲全勝。可汗狼狽地騎馬游到黑海上的一座小島上，才避免了被殺的厄運。

但當兩員副將英勇戰鬥之際，科門帖洛率領的中路軍卻行動遲緩，導致阿瓦爾主力有充分時間重新集結、並襲取了兩支拜占庭軍隊之間的橋樑，將其分割開來圍殲，最後卡斯托被俘，馬丁突圍逃走。阿瓦爾人乘勝前進，很快控制了整個多瑙河南岸。

此前，阿瓦爾人缺乏攻佔拜占庭要寒的技巧，這些石頭城牆不同於東方的夯土城牆，很難破壞。但在圍困阿皮亞里亞（保加利亞魯塞）期間，他們卻意外地解決了這個難題。

原來，阿皮亞里亞城中有一名叫布薩斯的工兵，在城外狩獵時被突然出現的阿瓦爾人抓獲。阿瓦爾人本來只打算用他勒索一筆金，不料布薩斯的妻子早有外遇，一直想除掉丈夫，百般阻撓贖回布薩斯的行動。布薩斯發現真相後很氣，便為阿瓦爾人設計各種攻城機械，終於打下了自己的家鄉，並將那對通姦者處死。從此以後，石牆對阿瓦爾軍隊來說，就不再那麼難以逾越了。

眼看要塞一座又一座地陷落，科門帖洛為了挽回敗局，孤注一擲，決定再次突襲敵軍的主營，以便除掉可汗。但因為可汗發現一頭驟子行為反常，及時加強了防備，這次“斬首行動”再次宣告失敗。莫里斯皇帝擔心更多的人會效仿布薩斯，只得用重金贖回卡斯托等戰俘，又將黔驢技窮的科門帖洛革職。

但新任將軍手頭的兵力同樣匱乏，仍然“巧婦難為無米之炊”，只是透過對阿瓦爾人“佯敗反擊”戰術的效仿，嬴得了一些小勝利。當年秋天，阿瓦爾軍隊再次推進到阿德里亞堡北郊，宣告了拜占庭軍隊在巴爾幹半島上的抵抗已經徹底失敗。只有冬季的大雪才令阿瓦爾人畏懼，他們的戰馬找不到充足的草料，只能返回多瑙河流域過冬，再次把巴爾幹半島交給斯拉夫步兵去蹂躪。

逐一列舉此後幾年拜占庭人與阿瓦爾、保加利亞、斯拉夫人的歷次戰爭勢必冗長而乏味，它們造成的結果是：在阿瓦爾人的協助下，斯拉夫人逐漸消滅了巴爾幹半島上的希臘、羅馬血統原住民，成為當地的多數民族，其觸角甚至已經漸漸深入了希臘北部。