撰文

/ 張 鷗

編輯

/ 吳 靜

設計

/ 師玉超

/ Autovista，彭博社，路透社

2022年8月，印度尼西亞政府宣佈了一項長期協議，未來5年內向特斯拉供應價值50億美元的鎳。

在接受採訪時，該國總統佐科·維多多（Joko Widodo）說：“印度尼西亞的最終目標是一個巨大的電動汽車生態系統。”

也就是說，印尼的目標不僅僅是成為一個小小的原材料供應地或零部件製造地，而是收集儘可能多的全球主要汽車製造商，在本國建立完整的製造產業鏈。

印尼擁有世界上最大的鎳儲存，約佔全球已探明儲量的四分之一。作為最大的鎳生產國以及鈷和銅礦的主要供應商，該國事實上已經在全球電氣化轉型中佔據了不可忽略的地位。越來越多的汽車製造商將這個東南亞國家加入自己的長期戰略版圖。

以鎳為突破口

印尼政府仍在爭取特斯拉選址該國建立生產基地，但尚未得到確認。

7月，印尼礦業公司淡水河谷印尼（PTVI：PT Vale Indonesia）、中國浙江華友鈷業有限公司和福特汽車公司簽署了一份不具約束力的合作備忘錄，在印度尼西亞建立三方關係，加工PTVI在東南蘇拉威西省科拉卡波馬拉區塊開採的鎳礦石。這是在PTVI和華友于4月27日簽署的波馬拉HPAL專案框架合作協議的基礎上達成的。

巴厘島努沙杜瓦新建電動汽車充電站，G20 峰會將於 11 月在此舉行（圖源：Putu Sayoga/Bloomberg）▼

印度尼西亞的汽車保有量較低——該國人口徘徊在2。75億左右，每1000人中只有40輛汽車。從另一個角度來看，這也使它成為對於外國汽車品牌來說極具吸引力的待開發市場。

2022年年初，印尼工業部長阿古斯·古米旺·卡達薩斯米達（Agus Gumiwang Kartasasmita）表示，較低的汽車保有量代表了這個市場的投資潛力，印尼政府也會相應地制定鼓勵性投資政策。

與此同時，政府正在增加對道路基礎設施的投資——考慮到印度尼西亞有大約1。7萬個島嶼，這並不是一項輕鬆的任務。

適合家庭使用的汽車是印尼最暢銷的車型，並且基本上都還是燃油車。但印尼政府同樣渴望趕上全球電氣化大潮，增加電動汽車的份額，因為該國的空氣汙染嚴重程度在世界範圍內名列前茅。

為了進一步激發民眾的興趣，政府計劃在2023年推出變革性的電動汽車激勵措施。

交通部長布迪·卡里亞蘇馬迪（Budi Karya Sumadi）表示，政府的目標是在2023年對購買電動汽車的消費者進行補貼，刺激電動汽車的銷售，最終到2050年實現零排放道路。

考慮到該國的經濟發展水平和人民消費水平，電動汽車不僅需要與深入人心的燃油車競爭，還要與摩托車和電動滑板車等兩輪車競爭。

在2022年GAIKINDO印度尼西亞國際車展上，消費者們觀看現代汽車IONIQ 5（圖源：Dimas Ardian/Bloomberg）▼

“大三角”中日韓

在東南亞電動汽車市場，現有的日本汽車製造商、來自中國和韓國的新進入者以及本地公司之間正在展開激烈的競爭。

整個東南亞擁有約6。75億人口。隨著人口增長和這些經濟體的發展，預計到2040年，東南亞的乘用車年銷量將增加一倍以上，達到約500萬輛。

今天，包括豐田、本田、三菱、大發和馬自達在內的日本品牌靠著廉價燃油車在東南亞乘用車市場上佔據主導地位。

在印度尼西亞——東南亞最大的汽車市場——2019年銷售的所有汽車和SUV中，約78%的價格低於2萬美元。此外，2021年，印尼汽車銷量較前一年增長66。8%，達到887202輛。其中三分之一（295770輛）都是來自市場領導者豐田，銷量排名前七的品牌均為日企，佔據總共高達91。7%的市場份額。

而他們也並沒有停下腳步。

7月，印尼經濟統籌部部長艾爾朗加·哈塔託（Airlangga Hartarto）宣佈，三菱汽車計劃在2022-2025年期間繼續在印尼投資約6。7萬美元，擴大生產。目標是將2022年印尼的出口能力從2021年的4。2萬輛提高到7。2萬輛，並在2024年達到9。8萬輛。

豐田同樣計劃在2027年之前為印尼投資18億美元。除了電動汽車和兩輪車的生產，還將為當地工程師進行電氣化和數字化培訓。

在2022年之前，印尼政府並沒有釋出有份量的、誘人的補貼或嚴格的燃油經濟性法規，加上日本人對電動汽車的關注來的過於遲鈍，電氣化風潮便為鄰近國家的新興純電動車企提供了在這個市場擴張的機會。

豐田Avanza是2021年印度尼西亞最暢銷的車型▼

來自中國和韓國的汽車製造商，包括比亞迪、長城、現代、名爵和五菱等車企蜂擁而至。

2021年12月，現代汽車位於印尼芝卡朗港口附近Deltamas工業園區的第一家工廠落成，距離首都雅加達40公里。該工廠年產量可達25萬輛，它也是現代汽車在東南亞生產電動汽車的第一個工廠。現代在印尼的電池廠也在建設之中。

2022年年初，印尼汽車製造協會對奇瑞汽車和比亞迪即將進入印尼市場表達了歡迎，稱它們將與五菱、東風和名爵一起，為印尼汽車市場注入新的活力。

8月，五菱Air EV在印尼國際車展首發上市，價格為1。6萬美元，成為在印尼銷售的首款中國新能源汽車。五菱也是2021年在印尼銷量最高的中國品牌，僅次於佔據前七的日本車企，共銷售了25564輛。

長城汽車和上汽集團MG名爵則在泰國推出了三款電動汽車，價格在2萬-3萬美元之間。這些車型已經受到了當地消費者的喜愛，儘管等待交付的時間很長。

在海外新技術和新產品的影響下，東南亞當地的一系列公司也開始進入這個行業。

由越南最大的私人企業集團支援的VinFast於2021年開始銷售本地製造的電動汽車。該公司的目標是在2022年年底將第一批產品運往歐洲，並在2024年開始在美國製造電動汽車。

泰國國有石油和天然氣公司（PTT）和印尼國家石油公司（Pertamina）也得到了各自政府的大力支援，開始投資整個電動汽車產業鏈，以提高當地的製造能力，期望誕生能夠在這一新興產業中進行全球競爭的“國家代表”。

（圖源：BloombergNEF）

未來三年無疑是關鍵的發展時期，這些新的參與者現在處於有利地位，在東南亞電動汽車市場上佔據一席之地。BloombergNEF預計，該地區的電動汽車年銷量將從2021年的1。6萬輛上升到2025年的近8。1萬輛。

以全球標準來看，這個數字仍然不大，但就目前的情況來看，日本的現有企業將失去這一增長的大部分機會，除非他們加速在東南亞推出新的電動車型。

沒有存在感的歐洲品牌

除了特斯拉、福特為首的美國車企，維多多也渴望吸引歐洲傳統汽車品牌的投資。

在10月10日發表的對德國報紙Handelsblatt的採訪中，他說印尼是汽車製造商的“理想生產地”。維多多強調，賓士、寶馬和大眾等知名德國品牌可以將電動汽車供應鏈轉移到印度尼西亞，包括鎳加工廠和電動車電池生產設施。

與日本車企相比，歐洲汽車製造商2021年在印尼只賣出了極少汽車，勉強進入前20的梅賽德斯-賓士（3609輛）、寶馬（2389輛）和MINI（657輛）加起來才達到七千輛，只佔據不到1%的市場份額。

Stellantis旗下的法國品牌雪鐵龍看不下去了。

“每個品牌都有自己的目標和策略來贏得市場。我們事先進行了深入的市場研究，根據這些見解，確定了符合大多數印尼消費者需求的正確產品。我們相信雪鐵龍所擁有的傳統、吸引人的設計、出色的舒適性以及現代化的功能將推動這個品牌在印尼獲得成功。”雪鐵龍的一位發言人說道。

它計劃2023年在印度尼西亞推出首批車型，並且已經與本地的印多汽車集團達成合作，後者將完全負責分銷雪鐵龍汽車。車型組合包括一款SUV、一款小型車和一款電動汽車，製造商最初提供C5 Aircross、新C3和ë-C4。

雪鐵龍（圖源：Stellantis）▼

當然，對於這些新到來者而言，這不太可能是一帆風順的。當地消費者對熟悉的日本汽車品牌仍抱有充足的信心，這對新人來說可能是一個很大的障礙。

日本汽車製造商還擁有完善的銷售和服務網路，當他們決定擴大規模時，他們可以利用這些網路進入更多市場，吸引更多消費者。新進入者則選擇提供更智慧的功能，如互動式數字助理、基於應用程式的連線功能和空中更新，來吸引年輕客戶。希望在競爭市場份額的過程中彌合品牌價值差距。

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