明朝永樂年間，清湖鎮傷的一個小山村裡，一群五六歲的孩童正在村中四處奔跑打鬧，與此同時，一間小院內有一個稚氣未脫的孩子正在廚房裡忙碌著，他的父親江浪遊很快就要回來了。

當這個叫江繼風的小男孩剛剛把飯端到桌子上的時候，院外突然傳來了一陣淒厲的慘叫，江繼風立馬停下手裡的活衝出門去，眼前的一幕讓他目眥欲裂。

那群村中的頑童正在拿著柳條抽一隻被綁在樹上的渾身火紅的母狼，每次柳條抽在母狼身上，它就會發出一聲淒厲的慘叫，而那幫頑童卻抽得越來越起勁，母狼迅速衰弱衰弱下來。

那群頑童裡一個和江繼風交好的人見江繼風到來後湊到他的身邊和他講，這是他們在村口發現的紅狼，他們覺得好玩就綁在樹上，說著就笑嘻嘻地將手中的柳條遞給他，讓他也去抽幾下，江繼風接過柳條後一把撅斷扔在地上，看的那幫頑童面面相覷。

這時，為首的頑童上前質問江繼風為何要這麼做，江繼風不說話，直接上前解開捆著母狼的繩子，為首的頑童見江繼風這般不識好歹，捏起拳頭就朝著江繼風打去。

江繼風聽到身後有緊風襲來，轉過身來一把捏住為首頑童的拳頭然後猛地加力，頑童哀嚎一聲直接跪在江繼風面前，他身後的其他人見狀連忙作鳥獸散。

江繼風鬆開為首頑童的手抱著母狼回到家中，然後掏出父親常用的金瘡藥給母狼撒上幷包扎一番，不知為何，他做這些事的時候，母狼一直在滿眼寵溺地看他，看得他心裡發毛。

正當他準備去給母狼拿些乾肉吃的時候，一個威風凜凜的漢子從門外走進來，一把將江繼風抓住，然後摁在板凳上抬手就打，一邊打一邊問江繼風為什麼要用功夫欺負別的孩子。

面對父親的毒打，江繼風咬緊牙關，顯然是習慣了，屋內的紅狼聽到動靜後準備起身阻攔漢子卻因為傷勢過重動彈不得，只能發出一陣嚎叫，漢子聽到後身體一顫，搖搖晃晃地朝著屋裡跑去。

他不可置信地看著屋裡的紅狼，一番辨認後再看看紅狼的眼神，終於確定了心中的猜測，抱著紅狼老淚縱橫。

江繼風見父親這般失態，心中愧疚不已，連忙上前安慰父親並表示自己以後再也不隨意用父親教給他的功夫了，江浪遊聞言將兒子拉過來指著紅狼對他說：“傻孩子，她是你娘！”

江繼風以為父親是被自己氣傻了，就上前摸摸他的額頭看他有沒有發燒，江浪遊一把拍開兒子的手然後擦乾眼淚和他道明緣由。

七年前，江浪遊還是個血氣方剛的年輕獵人，為了能多賺點錢娶妻，他常常冒著生命危險替城中的一些達官貴人捕捉一些珍禽異獸，一段時間過後，家中漸漸有了盈餘，他也出了事。

那是一個蕭瑟的冬天，江浪遊接到城中某位貴人的飛鴿傳書，說是要一種珍貴的異獸膽，報酬驚人，江浪遊二話不說就進了山，卻遭到幾隻雪豹的圍攻，慌亂之中摔下懸崖。

江浪遊本以為自己這次必死無疑，醒來後卻發現自己身受重傷躺在一間茅草屋內，一個貌美的紅衣女子聽到動靜後趕過來告訴他是自己救了他，江浪遊正準備起身行禮，卻不慎撕裂傷口暈了過去。

從那天開始，紅衣女子一直無微不至地照顧著江浪遊，江浪遊傷好後，二人也生出了情愫，就在山中結為夫妻，並在次年生下一個孩子，過上了閒雲野鶴的生活。

然而好景不長，有一天，一個道士突然衝進江浪遊家中將江浪遊的妻子打回原形，原來是一隻紅狼，江浪遊試圖反抗，卻被道士打倒在地，紅狼施展術法將道士短暫困住，然後對江浪遊言明，這是個濫殺無辜的惡道，等下她會用畢生功力幹掉道士，自己則是會陷入沉睡，讓江浪遊抱著兒子離開，她甦醒之後就會去找父子倆。

江浪遊雖然捨不得妻子，但為了孩子只能含淚離開，片刻後，山谷中傳來一聲巨響，江浪遊再回去看的時候發現一切都被巨石掩埋，他回到家中一邊撫養兒子一邊等待妻子回來，如今終於等到了。

江繼風聽後唏噓不已，沒想到自己父母還有這麼一段往事，從那天開始，他和父親一起精心照料著紅狼，一年後，紅狼順利化為人形，一家人幸福地生活在一起。