鄭焰介紹，在投顧試點開始的頭兩年，中歐財富搭建了人生四筆錢的投顧賬戶體系，為短期閒錢投資、中長期資金增值、子女教育、養老規劃等不同投資需求提供匹配的解決方案，並初步構建了從投資研究、產品設計、合規風控、系統研發到客戶服務的團隊體系，為使用者...

時間：2022-12-09標籤：投顧 中歐 財富 基金 客戶 

需要財富管理機構在產品精選、投前匹配、投中資產配置、投後陪伴等方面多點發力，透過讓客戶提高其理財的收益體驗和獲得感，透過獲得客戶信任，讓其真正留下來...

時間：2022-10-19標籤：客戶 管理機構 財富 投顧 產品 

長期看，VR產品有望更多應用於提升工作及生活效率，期待VR裝置突破ToC端社交、健身等領域，以及ToB端辦公、教育、工程、醫療、軍事等應用場景，未來年出貨量上看至過億級別...

時間：2022-04-10標籤：VR 巨豐 投顧 AR 出貨量 

12月11日，平安基金髮布《關於旗下基金所持江特電機估值調整的公告》，公告中稱，為使本基金管理人旗下相關基金的估值公平、合理，根據中國證券監督管理委員會《中國證監會關於證券投資基金估值業務的指導意見》（證監會公告［2017］13號）的要求，...

時間：2021-12-12標籤：江特 電機 基金 投顧 12 

與此同時，作為首批獲准基金投顧業務試點的金融機構之一，中歐財富自投顧業務上線以來除了透過技術賦能為中歐財富APP平臺使用者提供投顧服務外，還致力於成為國內優秀的基金投顧業務服務商...

時間：2021-06-11標籤：投顧 中歐 財富 使用者 業務 

上述負責人表示，“很多一線投顧都有銀行、第三方財富公司的工作經驗，他們長期服務客戶，知道客戶的需求，所以他們很贊同買方投顧理念，也認同中金財富的財富管理解決方案，希望可以為客戶提供更多元的資產配置方案...

時間：2021-11-29標籤：財富 客戶 投顧 管理 營業部 

基煜研究相關人員表示，暫停基金投資組合跟投服務是對部分銷售平臺不規範的基金投顧業務的規範性舉措，也符合市場的預期...

時間：2021-11-09標籤：投顧 基金 組合 業務 通知 

如今，我國居民財富管理需求高漲，數字金融的發展為基金投資顧問業務的開展提供了良好的市場條件和業務基礎，中國的投顧行業將有巨大的發展空間，正規的投顧服務也將不斷完善，多種組合策略也“亂花漸欲迷人眼”，這其實從側面也考驗投資者的“火眼金睛”...

時間：2021-11-16標籤：投顧 基金 投資 業務 微淼 

藉助理財子公司的投資顧問牌照，信銀理財將充分發揮銀行系財富管理平臺優勢，凝聚中信集團內外部頭部機構，為客戶提供最優質的服務和最豐富的產品...

時間：2021-10-15標籤：信銀 理財 信託 家族 投顧 

昨日盤後，發改委表態將依法對煤炭價格實行干預措施，直接導致煤炭期貨跌停，同時大跌的還有PVC、PTA、滬鋅、滬鋁、滬銅等大宗商品，預計今天週期股將大幅下跌，新的熱點可能會在汽車、醫藥、釀酒、食品等大消費板塊中產生...

時間：2021-10-20標籤：巨豐 投顧 煤炭 觀點 限電 

在經驗分享會上江蘇經貿的同學積極交流，對證券行業發展、百瑞贏在智慧投顧產品的佈局及大資料實驗室表現出濃厚的興趣...

時間：2021-08-30標籤：百瑞贏 我司 經貿 江蘇 投顧 

從兩市行業板塊資金流向來看，釀酒板塊獲主力資金淨流入39...

時間：2021-10-13標籤：淨流入 巨豐 主力 投顧 資金 

所以，目前市場不確定性較大，儘管經濟復甦趨勢還在，流動性整體穩定，對市場支撐還在，但多方擔憂以及活躍性降低下，行情反覆以及結構性還將延續，操作總體還是比較困難的...

時間：2021-10-13標籤：巨豐 投顧 觀點 市場 行情 

張成法援：dzc644投顧公司兩大騙局：股票騙局一（交服務費）同樣讓你加微...

時間：2021-07-15標籤：巨景 投顧 他們 軟體 服務費 

秉持著“挖掘中國優秀投資顧問、提升機構財富管理專業水平、助力中國資本市場踐行普惠金融服務經濟發展”的理念，由朝陽永續協辦的“第四屆新財富最佳投資顧問評選”為才華橫溢的投顧們提供了展現資產配置能力的舞臺...

時間：2021-06-03標籤：申購 投顧 配置 基金 點選