導讀
INTRODUCTION
e-works研究院重磅報告，涉及300多家智慧物流廠商關鍵資訊，幫助企業
全方位瞭解
智慧物流產業，從而推進智慧物流建設，實現高質量發展。
文章來源
本文由e-works研究院原創出品。
隨著土地、勞動力成本的不斷攀升和客戶對產品質量、服務體驗的要求逐漸提高，
物流環節作為企業供應、製造和交付環節的重要聯結紐帶，激發了企業愈加高漲的探索熱情。
無論是由智慧化技術、單元化物流技術、物流自動化裝置以及物流資訊系統等核心元素組成的智慧物流軟體和硬體服務提供商，還是提供物流資訊、技術、裝置等資源共享的服務平臺，都是企業加速推進降本增效、提高供應鏈彈性、促進產業鏈協同、提升服務質量和增強核心競爭力的重要一環。
在這種背景下，e-works經過系統調研與分析，
完成了《2021智慧物流產業觀察白皮書》。
白皮書在關注智慧物流行業的關鍵技術、應用場景、市場格局和發展趨勢，探究智慧物流行業整體概況的同時，盤點了我國智慧物流行業市場上316家提供物流裝備、軟體、智慧整合服務與資訊科技平臺的供應商，
以幫助企業全方位瞭解智慧物流產業，從而推進智慧物流建設，實現高質量發展。
現將這316家供應商資訊
列表羅列如下，按拼音排序。
由於微信篇幅有限，以下表格
只列出了公司部分資訊
，詳細的
物流裝置、軟體、系統整合以及資訊服務
等產品和解決方案資訊，請大家
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2021智慧物流廠商大全列表
以下是白皮書的摘要內容
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智慧物流行業概覽
智慧物流是指利用智慧獲取、智慧傳遞、智慧處理、智慧運用等先進技術，整合物流自動化裝置、資訊系統與控制軟體，實現運籌與決策智慧化的物流作業新模式。
智慧物流行業可劃分為上、中、下游。
上游為物流裝置製造商，
以提供自動化立體倉庫、自動化搬運與輸送裝置、自動化分揀裝置、AGV/AMR（自動導引運輸車/自主移動機器人）、堆垛機等產品為主；
中游為物流軟體供應商，
以提供WMS（倉儲管理系統）、WCS（倉儲控制系統）、TMS（運輸管理系統）、LES（物流執行系統）等數字化解決方案為主；
下游為物流自動化系統整合商[1]和物流資訊平臺服務商。
圖1為智慧物流產業鏈全景圖。
圖1智慧物流產業鏈全景圖
［1］ 物流自動化系統整合商：是指提供將離散的各種物流裝備、系統與其他生產裝置、管理軟體整合的服務提供商
智慧物流關鍵技術
物流科學技術的發展與應用是智慧物流快速發展的保證與基礎條件。
隨著社會物流量的猛增與對物流服務質量要求的提高，物流裝置與手段需要更加先進、適用，物流作業需要更加高效、優質、安全，而這都必須以先進技術為支撐，本章節選取了幾種關鍵智慧物流技術加以介紹。
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自動識別技術
是以計算機、光、機、電、通訊等技術的發展為基礎的一種高度自動化的資料採集技術。自動識別技術在倉儲、運輸、配送等物流環節的應用，實現了物流資訊的自動化、智慧化地高效採集，大幅提升了物流運作效率。
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資料探勘技術
是指從大量的、不完全的、模糊的及隨機的實際應用資料中，挖掘出隱含的、未知的、對決策有潛在價值的知識和規則的過程。透過對物流系統中的資料進行統計、分析、綜合、歸納和推理，可為企業的決策者提供決策依據、奠定決策基礎。
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人工智慧技術
在物流行業的應用，變革了運輸、倉儲、配送和管理等各種物流場景，極大地降低了物流行業的運營成本和人工勞動強度，推動整個物流行業從勞動密集型服務行業向科技密集型服務行業轉變。
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GIS技術
是打造智慧物流的關鍵技術與工具，應用GIS可以構建物流地圖，將訂單資訊、網點資訊、送貨資訊、車輛資訊、客戶資訊等資料都在一張圖中進行管理，實現快速智慧分單、網點合理佈局、送貨路線合理規劃、包裹監控與管理。
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SLAM技術
即同步定位與建圖，或稱併發建圖與定位。SLAM技術可幫助物流機器人在未知環境中實現機器人的自主定位和導航，從而適應愈發複雜多變的物流作業環境，實現更加高效的作業流程。
智慧物流應用場景
隨著智慧化、自動化和新興資訊科技在物流行業不斷地發展與應用，我國智慧物流正處於起步發展的快速上升期，應用場景也在不斷深入與細化。本章節選取了智慧物流的主要應用場景進行介紹。
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工廠物流
作為支撐企業生產製造的重要環節，已成為智慧物流應用的重要場景之一。工廠物流的智慧化升級改造以產線協同為基礎，需以協同物流系統的原料輸送，成品、半成品的儲存等環節滿足產線工作的需求，呈現出智慧物流與生產製造融合發展的趨勢。
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航空物流
面對不斷增長的運輸壓力，開始積極探索智慧物流建設，雲計算、大資料、物聯網、無人物流車及自動化輸送系統等新技術、新裝置開始融入機場物流體系，以應對在時效性、可靠性、複雜性以及大處理量和長距離運輸等方面的特殊性要求。
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港口物流
是圍繞以港口為核心樞紐的全程物流鏈。自動化、智慧化機械裝置及雲計算、大資料、移動網際網路、物聯網等技術的應用，實現了基於資料驅動的港口物流智慧化與協同化運營服務，實現整個港口物流作業、 運輸服務及港口管理等各個方面的“大通關”一體化服務。
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公路物流
作為我國物流運輸的主要方式之一，其整體規模基數較大且穩定，後續仍有較大的增長空間。新興資訊通訊技術的應用，提供了“算力”與公路物流業務深度融合；“網際網路+物流”的貨運平臺經營模式，實現了公路物流行業資源的有效配置與智慧協同。
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鐵路物流
是支撐我國工業發展的重要交通方式，並且隨著工業發展而保持穩定增長。基於物聯網、射頻識別、人工智慧等多種技術的智慧系統的整合整合應用，鐵路物流實現了對資訊的全面掌握和管理、資源的調整調配與智慧化運營分析，提升了鐵路物流智慧化水平。
智慧物流行業市場格局
隨著我國社會生產力的高速發展和企業智慧化、自動化的高質量發展需求的愈發迫切，企業對物流自動化裝置、軟體和系統整合業務的需求也與日俱增。中商研究院資料顯示，
2018年中國智慧物流市場規模突破4000億元，2020年中國智慧物流市場規模近6000億元，預計2021年，我國智慧物流市場規模將達6477億元。
面對我國如此龐大且高速發展的智慧物流市場新藍海，e-works特別選取了智慧物流行業
物流裝置
、
物流軟體
、
物流系統整合
、
物流資訊平臺
四大領域的主要廠商，設計並構建了
“智慧物流產業生態地圖”
。
圖2 智慧物流產業生態地圖（2021）
4.1
/ 物流裝置領域
智慧物流裝置主要包括自動化立體倉庫、自動化搬運與輸送裝置、自動化分揀裝置等。
自動化立體倉庫作為智慧物流系統的重要組成部分，是眾多智慧物流廠商的核心業務之一。
自動化立體倉庫國外主流廠商包括日本大福、村田機械，德國德馬泰克、勝斐邇，瑞士瑞仕格（其母公司庫卡集團已被美的收購）等；國內主流廠商包括北起重、北自所、昆船物流、今天國際、太原剛玉、北京高科、新松機器人、沈飛、江蘇華章等。
自動化搬運與輸送裝置種類眾多，包含了叉車、AGV/AMR、自動化輸送裝置和堆垛機等。叉車國外主流廠商有日本豐田叉車、力至優三菱（包括Rocla），德國林德、德馬泰克，美國永恆力、海斯特、科朗等；國內主流廠商有合力、杭叉、比亞迪、龍工、柳工、寶開、江淮重工等。
AGV和AMR是自動化搬運與輸送領域的核心裝置
，國外主流廠商有美國Kiva systems、inVia Robotics、IAM Robotics、湯普金斯，丹麥MiR，新加坡Grey Orange、法國Axter，日本力至優三菱叉車集團旗下的Rocla等；國內主流廠商有海康威視、新松機器人、庫卡機器人、極智嘉、炬星智慧、佳順智慧、曠視機器人、嘉騰機器人、快倉科技、昆船智慧、井松智慧、科鈦機器人、國自機器人、柯金自動化、盟立自動化、靈動科技、斯坦德、海柔創新等。
國外自動化輸送裝置主流廠商有德國德馬泰克，美國霍尼韋爾，荷蘭範德蘭德，瑞士英特諾，奧地利科納普，日本村田機械、大福等，在磁懸浮輸送領域主要有德國倍福、博世力士樂、費斯托，奧地利貝加萊，美國羅克韋爾自動化等主流廠商；國內自動化輸送裝置主流廠商有諾力股份、天奇自動化、北起重、北自所、東傑智慧、華南新海傳動等。
堆垛機作為自動化立體倉庫的核心裝置，是非常重要的起重運輸裝置，
國外主流廠商有德國勝斐邇、德馬泰克、米亞斯，美國霍尼韋爾，日本大福、村田機械等，國內主流廠商有昆船智慧、今天國際、蘭劍智慧、北自所、北起重、羅伯泰克等。
自動化分揀裝置領域的國外主流廠商有德國德馬泰克、伯曼機械，荷蘭範德蘭德，奧地利科納普，美國霍尼韋爾，日本大福等；國內主流廠商有昆船智慧、新松機器人、諾力裝備、蘭劍智慧、羅伯泰克、泰禾智慧等。
4.2
/ 物流軟體領域
物流軟體主要有WMS（倉儲管理系統）、WCS（倉儲控制系統）、TMS（運輸管理系統）和LES（物流執行系統）等。
WMS國外主流廠商有德國SAP，美國Oracle、Infor、QAD、E2open、Blue Yonder等，國內主流廠商有富勒資訊、唯智資訊、科箭軟體、科捷智慧、C-WMS、通天曉軟體、盤古資訊等。WCS廠商大多集中在智慧物流裝置的廠商之中，國外WCS廠商有德國德馬泰克、勝斐邇，美國霍尼韋爾，荷蘭範德蘭德等；國內WCS廠商有極智嘉、伍強智慧、音鋒機器人、科捷智慧、欣巴科技、意歐斯等。TMS國外主流廠商有德國SAP，美國Oracle、Blue Yonder等；國內主流廠商有富勒資訊、唯智資訊、科箭軟體、勝沃智慧、oTMS、九州通達、華泰軟體等。LES國外主流廠商有德國SAP，美國Infor等；國內主流廠商有富勒資訊、科箭軟體、華天軟體、聚齡資訊、因致資訊等。
4.3
/ 物流系統整合領域
物流系統整合商基於對物流裝置和物流軟體效能的深入研究，
結合自身整體規劃、系統設計和整合行業資源的能力，根據客戶的需求為其量身制定智慧物流系統，
使得物流系統整合商處於整個智慧物流行業的核心地位，也是產業價值鏈中利潤率最高、成長性最強的一個環節。
圖3物流系統整合商佔據價值鏈高點
根據美國權威物料搬運領域雜誌MMH（Modern Materials Handling）公佈的2020年全球物流倉儲系統整合商20強榜單來看，國外主流整合商主要為德國德馬泰克、勝斐邇、伯曼機械、西門子、WITRON，美國霍尼韋爾、MHS、DMW&H，日本大福、村田機械，義大利Elettric80、Systerm Logistics SpA，奧地利科納普、TGW，還有瑞士Kardex AG、瑞仕格（其母公司庫卡集團已被美的收購），法國SAVOYE（諾力股份收購）、荷蘭範德蘭德等；國內主流廠商主要為諾力股份、新松機器人、北自所、昆船智慧、北起院、今天國際、蘭劍智慧、凱樂士、音飛儲存、東傑智慧、井松智慧、科捷智慧、普羅格、中科微至、德馬科技、伍強科技、安吉智慧、中集天達、上海寶開、瑞晟智慧、世倉智慧、羅伯泰克、江蘇高科、江蘇六維、江蘇華章等。
4.4
/ 物流資訊平臺領域
物流資訊在物流活動中佔據十分重要的地位，物流資訊平臺服務商是指充分利用網際網路資源和計算機通訊網路技術，提供物流資訊、技術、裝置等資源共享服務的資訊平臺。
國外物流資訊平臺主流廠商主要為C。H。Robinson Worldwide、FREIGHTOS、FreightFilter、HAVEN、Transporteca、Logistitrade、Fleet、Shipwise、Shipping Exchange等；國內物流資訊平臺主流廠商為中外運、中儲、中遠海運、寶供物流、滿幫集團、福佑卡車、傳化物流、G7（匯通天下）、貨拉拉、物易雲通等。
智慧物流行業發展趨勢
“十四五規劃”明確提出“需要促進人工智慧、大資料、區塊鏈、雲計算、5G等新技術在智慧物流等重點領域落地”，同時隨著新零售、智慧製造等領域對物流的更高要求，智慧物流行業將繼續發展壯大。智慧物流的發展趨勢取決於在業務變革和技術創新所產生的重大變化，目前，智慧物流行業呈現出以下發展趨勢：
5.1 / 自動化物流建設成為剛需，自動化物流裝置市場前景廣闊
目前，已建設的自動化物流系統主要分佈於自動化水平較高的菸草、醫藥、汽車、機械製造和電商物流等行業。但物流活動貫穿企業生產/經營活動的全過程，為應對不斷變革發展的新業態、新模式，提升內部運營與外部服務質量，各行各業對智慧物流系統建設均有廣泛的剛性需求。因而，作為系統基礎硬體設施的物流裝置市場前景廣闊，其中自動化立體倉庫、自動化輸送與搬運裝置潛力最佳。根據GGII（高工產業研究院）資料顯示，2019年我國自動化立體倉庫保有量6000座左右，每年預計會以17%的速度複合增長，到2021年我國自動化立體倉庫保有量約有8000座左右；根據中國移動機器人（AGV）產業聯盟統計資料顯示，2020年度，我國市場新增工業應用移動機器人（AGV/AMR）41000臺，較2019年增長22。75%，市場銷售額達到76。8億元，同比增長24。4%。目前，國內自動化立體倉庫和自動化輸送與搬運裝置（如AGV/AMR等典型裝置）的應用雖有快速發展，但相較於歐美髮達國家而言，應用程度仍然不高，未來市場規模依舊有較大的增長空間。
5.2 / 搶佔價值鏈核心地位，物流裝置製造商向系統整合商轉型
隨著自動化物流建設的推進，無人化發展的深入，自動化物流裝置的應用愈發廣泛，企業格外關注物流自動化廠商對各類裝置進行統一管控的系統整合能力；再加上自動化物流裝置行業競爭逐漸加劇，物流裝置製造業務研發投入大，相對於價值鏈核心地位的物流自動化整合業務成長性更弱、利潤更薄，眾多物流裝置製造商已向系統整合商方向轉型。
5.3 / 軟體定義硬體，物流裝置從數字化向程控化升級
物流硬體設施作為物流系統的執行基礎，其效能不斷提高卻難以實現顛覆性的創新，因而在發展趨勢上必然呈現出思維與執行的融合，從數字化向程控化（軟體程式主導物流資訊系統）演進，而物流思維繫統即軟體控制系統將逐步成為硬體系統的大腦與控制中樞，主導著物流硬體系統的進化與升級。在硬體、控制與資料的邏輯分層的基礎上，控制層系統軟透過網際網路可隨時迭代更新，資料層可實時接受網際網路資料並自動識別感知，進而調動軟體進行資料處理與分析，從而實現軟體定義物流硬體。
5.4 / 外部環境複雜多變，物流平臺服務商逐漸向供應鏈上游延伸
輕資產運作的物流平臺服務商相較傳統物流企業，具有運力資源豐富、資訊傳遞迅速、資源調撥捷敏等優勢。面對愈發不確定的外部環境和不斷髮展的業態，物流平臺服務商更加註重新興技術與資料應用，在充分發揮資訊資源和排程優勢的前提下，主動調整業務模式，延伸產業鏈條的同時，努力提高物流平臺供應鏈上下游的穩定性、協同性、順暢性，以增強物流平臺的抗風險能力。
5.5 / 本土廠商同外資廠商錯位競爭，並不斷向高階市場滲透
國內物流自動化市場中，外資廠商和本土廠商在充分競爭中不斷髮展，並在不同領域和專案形成各自優勢，逐漸呈現出錯位競爭的市場格局。外資廠商因其成立時間早、技術長期積累和專案管理經驗豐富等優勢佔據行業高階地位，專業度集中，具有較強的議價能力和較大的營收規模；而本土廠商由於起步晚，技術、經驗積累不足，發展較為分散，主要憑藉著高性價比和本土化後市場服務優勢多集中於中低端市場，但近年來，經過技術積累和研發創新，逐漸向高階市場滲透。
5.6 / 新興技術不斷髮展與應用，助力智慧物流加速發展
5G、雲計算、物聯網、大資料、人工智慧、移動互聯和區塊鏈等新興技術的發展與應用，對當前物流系統進行了顛覆與重構，基礎設施不斷完善，應用場景不斷加深，運作模式不斷變革，經營效率不斷提升。物流資訊得以實時儲存、傳輸，物流裝置得以高效互聯與智慧受控，物流系統得以智慧分析與實時決策，實現跨企業的資料共享、跨流程的標準統一和跨地域的物流追溯，促使物流行業朝著自動化、數字化、智慧化的方向加速發展，實現從勞動密集型向科技密集型轉變，從而促進整個行業降本增效。
智慧物流廠商概覽
本白皮書盤點了316家智慧物流廠商，
涵蓋了市場上主要的物流裝備製造商、系統整合商、軟體供應商和平臺服務商，並對其中
40家主要廠商
的公司資訊和主要產品、解決方案進行了巡禮。最後，白皮書將316家廠商的官網資訊、分佈區域、主要服務行業、主要產品或解決方案等資訊進行了詳細整理，可作為
瞭解智慧物流產業市場概況、智慧物流領域主要產品與解決方案的參考。
