劉備病亡，諸葛亮從此難有笑顏。來源/94年央視版《三國演義》截圖
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劉備駐紮軍營于山林之中，綿延達七百餘里，過於分散。被陸遜抓住戰機，火攻突襲，劉備大敗，損兵折將。幸虧趙雲趕來，才將他救往白帝城。
七十五萬大軍幾乎全軍覆滅，大將戰死五員、投降東吳三人。孫尚香在東吳聽了謠言，誤信劉備陣亡，投江而死殉夫。
遭受了這樣的慘敗，劉備悔不聽諸葛亮等人當初的良言相勸，無臉回成都見眾人。他在白帝城駐紮下來，改驛館為永樂宮，至死未回成都。
劉備兵敗夷陵，退往白帝城。來源/94年央視版《三國演義》截圖
陸遜之所以沒有竭盡全力地追擊劉備，主要是怕曹丕趁他率大軍出征之時，攻擊自己的後方。他令一大將斷後，自己率先回軍防禦。
果然不出他所料，曹丕派遣三路大軍，來攻東吳，欲“漁翁得利”。卻未料到，陸遜早有準備，他的三路大軍盡被擊退。
從此，東吳、曹魏兩方的關係緊張起來。
劉備稱帝的第三年，在白帝城染病，漸漸沉重，不時夢見兄弟關羽、張飛。他知道自己已時日無多，於是，召集諸葛亮等重臣前來，託付後事。
病榻前，劉備將太子劉禪託付給諸葛亮，並且令自己的三個兒子都稱諸葛亮為“相父”、“以父事之”。他還叮囑諸葛亮：如果劉禪有君主之才，就輔佐他；如果實在不成器，“汝可取而代之，自為成都之主”。諸葛亮哭拜在地，表示自己會鞠躬盡瘁、死而後已。
同時，劉備還囑託趙雲照顧太子劉禪。
交待後事的過程中，劉備特意對諸葛亮說：“我觀馬謖言過其實，此人不可大用”。
白帝城託孤。來源/94年央視版《三國演義》截圖
託付完後事，劉備撒手而去。只做了三年皇帝，御駕親征一次，以完敗收場。
公元223年，劉備病亡。曹丕聞之大喜，準備趁劉禪剛剛即位，年幼並且立足未穩之機，出兵討伐西蜀，一舉將其殲滅。
曹丕伐蜀。來源/94年《三國演義》截圖
司馬懿獻計：
給重金於遼東鮮卑國王
軻比能
，請其從遼西發兵，從西平關攻西蜀；
令使者入南蠻，見蠻王
孟獲
，許其賞賜，請其攻打益州、永昌、牂牁、越嶲四郡，從西川之南發起進攻；
令降將
孟達
起上庸兵，從西面攻漢中；
出使東吳，許諾
孫權，
割地與他，請其出兵攻兩川峽口，徑取涪城；
最後，命大將軍
曹真
由京兆出陽平關，攻取西川。
曹丕聞聽，覺得此計甚佳，遂依計而行。
蜀漢細作探知，回報蜀主劉禪。劉禪大驚，慌忙問計於諸葛亮。諸葛亮卻已成竹在胸：
馬超
抵擋軻比能——馬超在羌人中素有“神威天將軍”之稱，深有威望，有他守衛，軻比能必不敢來犯；
大將
魏延
對付孟獲，孟獲佔不到便宜，只能退兵；
孟達與蜀臣
李嚴
有生死之交，現寫一封信給孟達，只裝作是李嚴親筆，勸孟達不要出兵。孟達必會聽從勸說，不會發兵；
大將
趙雲
緊守陽平關，曹真不能前進，唯有退兵。
至於孫權那路兵，諸葛亮料定東吳不會輕易發兵，必會首先觀察情勢。若其餘四路軍進展順利，他們會出兵來取西蜀，若其餘四路軍不能前進，孫權肯定不會出兵。
為了徹底穩住東吳，諸葛亮又派出
鄧芝，
作為使者趕往東吳。向孫權陳說利害，重新締結西蜀和東吳的聯盟約定。
鄧芝不辱使命，完美地達成了諸葛亮的計劃。
安居府內，運籌帷幄，智退曹丕五路大軍。來源/94年央視版《三國演義》截圖
形勢果然如諸葛亮所料，遼東軻比能見馬超英勇，不戰自退；孟獲被魏延殺退；上庸孟達出兵，半路上就染病退兵了（大機率是託病退兵）；曹真在陽平關被趙雲所阻，無功而返。
孫權聞聽曹魏四路大軍皆被西蜀所退，暗暗心驚：幸好與西蜀結盟，未輕易起干戈，否則也會敗於西蜀，白白結怨。
公元224年，曹丕聞知吳、蜀交好，大怒，不聽
辛毗
相勸，集結大軍三十餘萬，又來征討東吳。
此次伐吳，主要從水路進軍。被東吳大將
徐盛
用火攻擊敗。
曹魏共三次進攻東吳。第一次，曹操率八十三萬大軍前來，號稱百萬，被
周瑜、諸葛亮
“火燒赤壁”，大敗而歸，可惜，英俊瀟灑的周郎英年早逝；第二次，劉備舉全國之力征討東吳時，曹丕見有便宜可佔，起三路大軍趁火打劫、襲擊孫權，不料大將
陸遜
早有準備，將他的三路大軍一一擊退；這一次，更是倉促起兵，曹丕不聽謀士良言相勸，執意進犯東吳，致使損兵折將、無功而返。
蜀漢這邊，諸葛亮勵精圖治、兢兢業業，將兩川之地治理得政通人和、百廢待興，國力得到很好的恢復。
建興三年（公元225年），蠻王孟獲反叛，並結連朱褒、雍闓、高定三人，共同反叛。諸葛亮親自帶兵南征，先巧施計謀，降服高定，並使其誅殺朱褒、雍闓二人。然後，集中精力開始對付孟獲。
諸葛南征。來源/94年央視版《三國演義》截圖
諸葛亮為了徹底平定南方叛亂，決定“
攻心為上
”，降服南人，讓他們“
心歸王化
”，服從蜀國的統治，並不打算從肉體上消滅他們。所以，一開始就定下了生擒孟獲的策略。
對孟獲，諸葛亮一共是
心
，最後一次捉住他時，孟獲徹底地折服。從此南方平定，諸葛亮可以放心地實施“匡扶漢室”的偉大計劃了。
一擒，諸葛亮詐敗，將孟獲引入埋伏圈，大將
七擒七縱
將其活捉。
二擒，馬岱引軍進攻，孟獲方
魏延
將軍迎戰。因為上次董荼那亦被諸葛亮擒獲，然後放回，所以馬岱指責他不守信用，降而復叛。董荼那羞慚，不戰而退。回營後卻遭到孟獲責罰，所以夜裡董荼那將孟獲綁住，獻給了諸葛亮。
三擒，孟獲令其弟
董荼那
先詐降諸葛亮，然後夜裡他自己引軍殺入諸葛亮營中，裡應外合，活捉諸葛亮。卻被諸葛亮識破計謀，將計就計，預先埋伏好軍隊，待孟獲領軍前來，將其打敗，又擒住了他。
四擒，孟獲再次被諸葛亮放回，整軍再戰。兩軍對壘，諸葛亮假裝後退，引孟獲來追擊，將其引入包圍圈，又將其擒住。
五擒，迤西銀冶洞洞主
孟優
感念兄弟子侄皆承諸葛亮活命之恩，氣憤孟獲反叛，將孟獲擒住，送到諸葛亮營寨。
孟獲夫婦。來源/94年央視版《三國演義》截圖
六擒，孟獲逃回老家銀坑洞，與其妻弟帶來洞主、八納洞洞主木鹿大王、妻子祝融夫人一起對陣諸葛亮，卻又被諸葛亮打敗。孟獲無法，令帶來洞主將自己與祝融夫人綁住，送往諸葛亮處，假裝投降，想借此殺掉諸葛亮。卻被諸葛亮識破，反成了孟獲自己送上門去。
七擒，孟獲逃往烏戈國，烏戈國國王兀突骨用其手中藤甲兵幫助孟獲作戰，被諸葛亮用火攻之計將其打敗，藤甲兵多被燒死，孟獲又被抓住。至此，他心服口服，再不反叛。
蠻王降服。來源/94年央視版《三國演義》截圖
諸葛亮將所奪孟獲的土地都還給了他，仍令他做南方之主。孟獲表示：永遠服從西蜀管理，永不叛逆。
參考資料：
羅貫中 著，《三國演義》，嶽麓書社，2004年。
