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伊凡四世（1533-1584年在位）統治莫斯科時期，推行了政治、經濟、司法和軍事方面的重要改革，加強了中央集權。又創立“特轄區”制，依靠新興的小貴族（主要是軍人）來牽制大貴族，使封建家兵轉變為替沙皇服役的國家軍隊。伊凡四世透過支強大的武裝力量開始走上對外擴張的道路，在東方，他陸續消滅了四分五裂的蒙古諸小汗國，奪取整個伏爾加河流域、裡海和黑海地區。並繼續遠征進入西伯利亞地區。

在東方的得手，使得伊凡四世雄心大發。由於西方在歷史上與莫斯科地區的聯絡頗為緊密，比如波蘭-立陶宛大公君合國曾經和金賬汗國結盟，相約共同進軍莫斯科，所以沙皇俄國一直視西方為臥榻之患，再者，當時的俄國沒有溫帶的出海口，西方的波羅的海近在咫尺，成為其垂涎之地。

伊凡四世很快將今波羅的海沿岸國家愛沙尼亞以及拉脫維亞所在地的利沃尼亞騎士團選定為征服的物件！突然突然把征服矛頭指向西方，開始了持續25年之久的利沃尼亞戰爭（1558-1583年）。

說到這個利沃尼亞騎士團，有必要在此作個簡單的介紹。持續200多年的十字軍東征結束後，西亞穆斯林建立的國家逐漸強大，能夠自衛抵擋西方的入侵了。很多靠軍事戰鬥生活謀利十字軍騎士團，如今東征無望，開始把目標轉向其它方向。利沃尼亞騎士團就是這樣的一個軍事組織，它本是條頓騎士團旗下自治的一個分支，在1236年的蘇勒戰役失敗後， 聖劍騎士團餘部與條頓騎士團合併，在1237年改稱為利沃尼亞騎士團。1237年至1290年間，利沃尼亞騎士團征服全庫爾蘭、利沃尼亞和瑟米加利亞，但是騎士團入侵鄰國諾夫哥羅德共和國的嘗試並不成功，1346年，騎士團又從丹麥國王手中買下愛沙尼亞公國。最終在波羅的海沿岸建立了軍事國家。

1558年1月，伊凡四世藉口利沃尼亞曾與立陶宛結盟對抗俄羅斯，派軍攻佔其愛沙尼亞東部，利沃尼亞喪師失地，被迫簽訂城下之盟。不久，利沃尼亞將自身置於波蘭-立陶宛聯邦的保護之下，雖然1560年2月，莫斯科軍隊繼續進攻俘獲了利沃尼亞騎士團的團長，最終消滅了利沃尼亞騎士團，沙皇俄國算是暫時獲得了波羅的海的出海口。但到了此時，爭鬥擴大為國際化戰爭已不可避免。

由於伊凡四世的入侵和接連勝利直接威脅到波羅的海國家的安全，使得這個地區的格局發生了質的變化。1561年，周邊國家開始干涉，瑞典、波蘭-立陶宛君合國等當時的歐洲強國都參與進來。經過多年激戰，雙方互有損傷。莫斯科被迫於1582年、1583年與波蘭和瑞典分別簽訂停戰條約，至此，利沃尼亞結束。沙皇俄國最終以失敗告終，不但未能最終贏得波羅的海的出海口，反而把被迫把一部分國土割讓給波蘭-立陶宛和瑞典等國。原來被沙皇俄國打下的利沃尼亞騎士團領地則被波蘭和瑞典瓜分。