合肥新匯成微電子股份有限公司是積體電路高階先進封裝測試服務商，目前聚焦於顯示驅動晶片領域，具有領先的行業地位。公司主營業務以前段金凸塊製造（Gold Bumping）為核心，並綜合晶圓測試（CP）及後段玻璃覆晶封裝（COG）和薄膜覆晶封裝（COF）環節，形成顯示驅動晶片全製程封裝測試綜合服務能力。公司的封裝測試服務主要應用於 LCD、AMOLED 等各類主流面板的顯示驅動晶片，所封裝測試的晶片系日常使用的智慧手機、智慧穿戴、高畫質電視、膝上型電腦、平板電腦等各類終端產品得以實現畫面顯示的核心部件。

2020 年度，公司顯示驅動晶片封裝出貨量在全球顯示驅動晶片封測行業排名第三、在中國境內排名第一。

匯成股份申請上市2021年11月5日獲科創板受理，發行人本次發行的股份數量不超過 222，627，542 股（行使超額配售選擇權之前），不低於本次發行後總股本的 10%，不超過本次發行後總股本的 25%（行使超額配售選擇權之前），擬融資金額15。64億元，本次公開發行所募集的資金主要投資於以下專案：

積體電路封裝測試行業對原材料和裝置有較高要求，發行人報告期內 80%以上生產裝置與 50%以上原材料均採購自中國境外（以日本為主，具體以裝置與原材料原產地為統計口徑）；同時，發行人的主要客戶亦為境外企業（以中國臺灣地區為主），報告期內，公司對境外客戶（以直接客戶註冊所在地為統計口徑）銷售金額佔主營業務收入的比例在 60%以上。

積體電路產業是國家科技發展戰略的重點之一，是彰顯一個國家科技進步水平的先導產業，是先進製造、高階製造、智慧製造的戰略基礎產業，在國民經濟中有著十分重要的地位。公司以成為國內領先、世界一流的高階晶片封裝測試服務商為願景，以提升中國積體電路產業的全球競爭力為使命。

主要財務資料及財務指標

截至 2021 年 6 月 30 日，公司經審計的累計未彌補虧損為-29，316。93 萬元。

收入來源結構單一

自成立以來，發行人一直專注於顯示驅動晶片領域，由於公司目前階段投資能力有限，尚未正式開展其他領域業務。報告期內，發行人主營業務收入均來源於顯示驅動晶片領域的先進封裝測試服務，收入來源結構較為單一。

報告期內，公司主營業務收入均來自於對顯示驅動晶片的封裝測試，具體情況如下：

控股股東與實際控制人

揚州新瑞連持有發行人 17，410。36 萬股股份，佔發行人股本總額的 26。07%，系發行人控股股東，揚州新瑞連的合夥人構成如下：

鄭瑞俊、楊會夫婦合計共同控制發行人 38。78%的股份表決權，同時鄭瑞俊擔任發行人董事長、總經理，對公司重大決策及經營管理具有決定性影響，鄭瑞俊、楊會為公司共同實際控制人。

鄭瑞俊，男，1963 年 1 月出生，中國臺灣籍，碩士學歷。1994 年 7 月至今，歷任瑞成建築董事長、董事等職；2011 年 8 月至今，歷任江蘇匯成董事、董事長、執行董事、總經理等職；2016 年 6 月至 2020 年 9 月，任匯成有限董事長；2020 年 9 月至 2021 年 3 月，任匯成有限董事長、總經理；2021 年 3 月至今，任匯成股份董事長、總經理。

發行人控股股東所持發行人股份存在質押情形

截至本招股說明書籤署日，發行人控股股東所持發行人股份存在質押的情形，相關質押係為發行人獲得銀行貸款所提供的增信措施，具體情況如下：

揚州新瑞連股份質押情況及目前進展具體如下：

1、揚州新瑞連所持發行人 800 萬股之股份質押

2017 年 9 月 22 日，中國建設銀行股份有限公司合肥龍門支行（以下簡稱“建設銀行龍門支行”）向發行人發放固定資產貸款 6，800 萬元，貸款期限為 6 年。

合肥鑫城國有資產經營有限公司（以下簡稱“合肥鑫城”）接受發行人的委託為前述貸款提供連帶責任保證。截至本招股說明書籤署日，上述貸款尚有 614。00萬元未歸還。根據合肥鑫城的要求，揚州新瑞連向合肥鑫城提供反擔保措施，由揚州新瑞連以其持有的發行人 800 萬股股份為合肥鑫城就上述貸款提供的連帶責任保證提供反擔保。

2、揚州新瑞連所持發行人 1，200 萬股之股份質押

2018 年 9 月 29 日，建設銀行龍門支行向發行人發放固定資產貸款 8，200 萬元，貸款期限為 60 個月。合肥鑫城接受發行人的委託為前述貸款提供連帶責任保證。截至本招股說明書籤署日，上述貸款尚有 1，536。00 萬元未歸還。根據合肥鑫城的要求，揚州新瑞連向合肥鑫城提供反擔保措施，由揚州新瑞連以其持有的發行人 1，200 萬股股份為合肥鑫城就上述貸款提供的連帶責任保證提供反擔保。

股份質押發生的原因

控股股東相關股份質押主要係為發行人獲得銀行貸款所提供的增信措施。發行人在設立初期，一直處於虧損狀態，且固定資產等持續投資規模較大，發行人有迫切向銀行取得固定資產貸款的需求。合肥鑫城系合肥新站高新技術產業開發區國有資產管理局下設的全資子公司，發行人作為合肥市新站區招商引資的高科技企業，合肥鑫城對發行人的固定資產貸款予以擔保以支援發行人的經營發展。同時，合肥鑫城作為國有獨資公司，要求發行人控股股東提供反擔保以控制擔保風險，遂發生上述股份質押。

客戶、供應商集中度較高

報告期內，發行人對前五大客戶的主營業務收入合計分別為 23，482。50 萬元、30，483。40 萬元、43，824。32 萬元和 26，607。52 萬元，佔主營業務收入的比例分別為87。63%、82。38%、76。21%和 76。05%，客戶集中度較高。

報告期內，發行人向前五大原材料供應商採購額合計分別為 13，123。40 萬元、17，621。61 萬元、21，303。97 萬元和 13，817。16 萬元，佔原材料採購總額的比例分別為 77。10%、79。92%、83。14%和 85。11%，原材料供應商集中度較高。

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