經過3次布匿戰爭和4次馬其頓戰爭之後，獲取迦太基故地和希臘全境的羅馬逐漸將地中海囊括在自己的範圍之內。曾經創下了碩大帝國，征服了斯巴達和波斯的亞歷山大帝國，早已不復存在。

就在羅馬正式成為地中海霸主，還是向東野望的時候，北歐維京人的一支渡海南下侵入了凱爾特人的領地，這支部族就是大名鼎鼎的日耳曼人。日耳曼人本為維京人的一支，同鄰近的斯拉夫人是近親，這幾大族群均以黃頭髮藍眼珠居多。當日耳曼人南下到萊茵河一帶時，同早已駐紮此地的凱爾特人發生了衝突，凱爾特人初次遭遇如此強大的敵人，只得節節敗退，一步步往羅馬共和國邊境撤退。

凱爾特人曾是羅馬希臘以北地區的主要居民，不列顛與高盧最早的文化均出自這群紅髮綠眼的族群之手。當然，後來日耳曼部落入侵不列顛後，凱爾特人便退守北方，並逐漸演化成蘇格拉人和愛爾蘭人了。

凱爾特、斯拉夫與日耳曼在當時均處於社會結構尚未成熟的文明萌芽期，相對於希臘羅馬城邦而言，是外邦蠻夷一般的存在，因此又被合稱歐洲三大蠻族。這三族是世界諸多族群中僅有的髮色和眼珠色與眾不同的，他們在從中亞高加索地區進入歐洲時同屬一脈。

就在日耳曼人不斷南遷的同時，羅馬卻因國家內部原因發生了朱古達戰爭。這群鬆散的部落結構族群在公元前6世紀的時候開始從丹麥半島登陸，當時南遷的部落有很多，而其中汪達爾人、勃艮第人和哥特人就組成了一個部落聯盟，以壯大自身方便更好的掠奪財物，這個部落聯盟的名字叫做“條頓”。

條頓一路南下，將中歐的凱爾特人燒殺一空，剩下的凱爾特人被迫西遷高盧。條頓也就是日後德意志的詞源，條頓部落聯盟之於德國就相當炎黃部落聯盟之於中國一樣。日耳曼人的南侵不僅壓制了凱爾特的生存空間，亦已經威脅到羅馬的邊疆，所以當時的羅馬元老會將強人馬略從非洲調回當執政官來抵禦日耳曼蠻族的入侵，訓練有素的馬略軍很快就將日耳曼部落兵卒打退，馬略成為羅馬英雄的同時，也開始了獨裁統治時代。

馬略當政沒多久，就陷入了和元老院的爭鬥，並最終被蘇拉崛起了權位。自此之後，馬略與平民派不斷的於蘇拉貴族派進行拉鋸鬥爭。蘇拉死後，平民派的凱撒、貴族派的克拉蘇和軍隊實權人物龐培結成同盟，史稱“前三巨頭”。

凱撒雖位居三巨頭之一，此時卻僅僅是另外兩人的棋子。實力弱小的凱撒藉助同盟的支援，一次次鎮壓西班牙的凱爾特人暴動，並積蓄自己的力量。此後龐培有派遣凱撒前往高盧地區和伊比利亞區域，就在這段時間內，凱撒快速崛起了。高盧和伊比利亞均為凱爾特人強勢的地方，而高盧北部更不是羅馬的領土，但是此時的凱爾特人糟糕的情況給了凱撒以可乘之機。

當時的凱爾特人以厄爾維幾部落實力最強，他們正在圖謀統一整個凱爾特族群。但是在凱撒的指揮下，巧妙利用地形優勢的羅馬軍隊碾壓了厄爾維幾。如此一來，整個凱爾特族群紛紛歸附。不過這種歸附顯然並不可靠，羅馬此前沒少吃這種軍隊撤離後，降而附叛的苦頭。所以凱撒選擇聯手凱爾特，一起攻打日耳曼人。

透過聯手高盧凱爾特人部落一起抵禦日耳曼人的方式，凱撒進一步鞏固了對高盧的控制，其麾下軍隊愈發強大。不過驍勇善戰的凱撒還是遇到了新的挫折，他雖然率領羅馬軍隊兼併了已經被日耳曼打的元氣大傷的高盧，但卻還想進發凱爾特人另一個重要領地——不列顛島。

公元前55年，凱撒籌劃了從高盧奔襲不列顛的入侵方案，但先後兩次風暴幫助準備有序的不列顛人挫敗了凱撒的襲擊。不過這次入侵行動從一開始就不是為了征服不列顛的，而是有著其他原因。

不列顛島上的凱爾特人與英吉利海峽另一側的高盧相距不遠，佔領並建立一部分羅馬人據點在不列顛沿海地區，有助於防範高盧人藉助不列顛而後方捲土重來。不過凱撒所謀劃的另一個政治目的就更為精妙了。

三巨頭雖然是攻守同盟，但相互之間卻也勾心鬥角不斷。凱撒雖然執掌一定兵權，卻依舊被龐培一紙調令就發配到危險係數較高的高盧一帶就是明證。為了進一步提升自己的地位，凱撒開始思索如何獲得更多的政治聲望和羅馬國民的支援。當時的龐培和克拉蘇正在西班牙和敘利亞，準備建立功勳，因此凱撒覺得佔據高盧還不夠，還應當攻打不列顛，才能徹底提升自身威望。

那麼凱撒為何如此自信，拿下不列顛就能提高自己的政治聲望呢？原來這個時代的羅馬人心中，不列顛是一個陰雲密佈的恐怖區域，又孤懸歐陸之外，被描繪成為一個充斥著怪獸巨龍和精靈的地區。因此哪怕凱撒僅僅只是踏足其領地，都很有可能被羅馬人認為是神一般的存在。

凱撒先後兩次發兵不列顛，都沒有真正攻下。但其在不列顛建立的據點和帶回的部落人質與財物卻引發了羅馬的沸騰。自此凱撒地位徹底穩固了。凱撒地位穩固，克拉克卻在和安息帝國征戰的敘利亞戰場敗亡，死狀極慘。隨著克拉克的死，三巨頭同盟解體，龐培和凱撒的矛盾徹底爆發，雙方決戰。

這時的凱撒軍團不僅有羅馬人的重灌步兵，還有凱爾特人和日耳曼人騎兵部隊，多兵種協同作戰之下，龐培慘敗，這就是著名的著名的法薩羅戰役。大權獨攬，兵強馬壯的凱撒後來又兼併托勒密王朝，肅清了國內政敵。

公元前44年，凱撒正式成為終生獨裁官，羅馬實質上已經向帝國蛻變。不過元老院的貴族做出了最後的掙扎，在貴族派的策劃下，凱撒被刺身亡。

凱撒死後，羅馬對三大蠻族，尤其是日耳曼人的遏制乏力。此後雙方在不斷的對峙中雖然互有勝負，但羅馬的注意力始終被東方的帕提亞所吸引，並未再現凱撒時代橫掃蠻族的威風。到了亞德里亞堡之戰後，帝國軍隊竟然被蠻族襲擊落得慘敗，羅馬元氣大傷，日漸走向衰落。最終日耳曼人和斯拉夫人取代了羅馬成為歐洲的霸主。