半島全媒體記者 呂華

“那些妄想著一夜暴富的人，最後都成了韭菜。”

幣圈又一次爆雷之後，半島全媒體·風口財經記者採訪了幾位“炒幣人”。在這些被幣圈洪流裹挾的人群之中，有因幻想財富自由，匆匆入場被割韭菜的“幣圈小白”；也有不惜搭上全部身家拼了個“血本無歸”的“激進派”；還有經歷了數個週期，看透幣圈本質的“資深老韭菜”……對於炒幣人來說，從億萬富豪，到傾家蕩產，可能僅僅需要兩個月時間。

跌漲浮沉，週期來去，唯有經驗與教訓不可篡改。

規則還沒弄懂

入場即被割韭菜

楊濤所在的幣圈交流群最近冷清了不少，157位群友已經陸陸續續退了近一半，偶爾也會有幾位挖礦的群友在群裡推薦礦機，提醒著留下的人們該群存在的最後意義。

從今年5月初進群以來，楊濤眼見幣圈形勢從一騎絕塵到急轉直下，猶如過山車般的波折體驗使他明白：一夜暴富，終究不過是夢一場。

楊濤是一位來自二線城市的普通職員，本科畢業第一年，每月固定工資5000元。收入雖穩定，但身為家中獨子，楊濤左手是買車買房的壓力，右手又是養老結婚生娃的負擔，拿這點工資委實寒酸了些。對此，楊濤坦言，“很多人不懂‘90後’的壓力，我們必須要更快、更多地賺錢。”

今年4月，楊濤身邊的一位朋友透過炒狗狗幣，3天時間賺了1萬元，該朋友聲稱，區區1萬元算不了什麼，在幣圈，一夜之間翻幾倍都是常態。

來自熟人的誘惑幾乎讓楊濤失去了最起碼的理智判斷，本著“他是我朋友，他不能騙我”的認知，楊濤當即取出了手頭的5萬元存款，咬咬牙投上了15000元。

在朋友的步步引導下，楊濤沒幾天就賺回了本，嚐到甜頭後，他又開始嘗試加倉，把投入加碼到了3萬元。

可惜這一次好景不長，5月9日晚，馬斯克在美國節目《週六夜現場》中承認狗狗幣是個騙局，寥寥幾句話，害慘了楊濤一眾炒幣者，狗狗幣應聲下跌。

3天時間，楊濤眼看著自己一路血虧，最後賬面的錢只剩下7000元。“現在回想起來連自己都覺得可笑，我甚至連規則都還沒弄明白，就趕著下場當了被割的韭菜。”

其實那段時間，楊濤也曾在午夜夢迴時提醒過自己：不要貪，小賺一筆就趕緊收手。可是每當再次面對那些跳躍的數字時，滿眼的紅色又會讓他瞬間“殺”紅了眼，楊濤慚愧道：“賺了一筆還想再賺下一筆，這玩意兒比吸毒還上癮，想要抵擋住誘惑實在太難。”

兩個月鋼絲起舞

從身家億萬到傾家蕩產

孟超一腳踏入幣圈的那年，恰逢幣圈熊市。那一年，身為區塊鏈工程師的孟超與幾個朋友一起參與了一個新幣種的專案，並承包了西北地區的許可權，成為西北地區大代理。

“在我看來，只有三種人炒幣能賺錢，一是天賦型人才，二是技術型人才，三是有資訊優勢的人。”孟超認為，幣圈對技術型人才相當友好，擁有專業技術的加持，他的整個團隊從一開始就自命不凡。孟超回憶，當年他們在各國宣講，前後只用了3個月時間，就在海內外募資近4億元。

“我當時手裡大大小小的虛擬貨幣加起來差不多有50多種，按照當時的價格計算大概能達到1。2億市值。”一夜暴富的神話落在了自己頭上，直到如今孟超還會發出感嘆：“幣圈就是一個容易讓人沉迷的地方。”

其實，這話他還有下半句沒說完：幣圈也是一個讓人分分鐘懷疑人生的地方。

就在當年他喜提500萬元賓利後第二個月，幣圈迎來了可以載人史冊的“2018大暴跌”，兩個月不到，孟超手裡的1。2億元就只剩了1000萬元。

“這個圈子，玩的就是一種賭徒心理。”作為一個標準的“激進派”，從小就喜歡刺激冒險的孟超不甘心，又將剩下的1000萬元全部購買了合約。

在幣圈，相較於現貨交易，合約則來得更加刺激。開75倍，漲1%，就相當於漲了75%，每天動輒幾十倍的漲幅，會時刻刺激著人的腎上腺素。

然而遺憾的是，在孟超這裡，刺激他的不是漲幅，而是跌幅。在幾十倍槓桿的作用下，幾天不到的時間，最後的1000萬元也蕩然無存。兩個月，從億萬富翁到傾家蕩產。

“鋼絲上起舞，玩的就是心跳。”這句話對像孟超這樣的幣圈玩家而言，正是真實寫照。

朋友炒幣獲刑

他從此只敢“挖礦”

“有命掙沒命花的錢我不賺。”說這話的張章正經營著三家“礦場”，分別位於四川雅安、陝西西安和山東濟南，總共4300個“礦機”，挖的全是主流虛擬幣。“主流幣風險小，我們就想最大限度地降低投資風險。”

也許在外人看來，這個“只挖幣不炒幣”的老闆有些不夠魄力，但只有張章自己清楚，他的這個決定來得多麼殘忍又沉重。

2017年7月的一天，遠在西安的朋友向彼時還在做ICO的張章推薦了一款新型虛擬貨幣，朋友聲稱，拉人頭髮展下線會有1%的回報，並且該幣還只漲不跌。

“朋友當時講得很神，但是拉人頭得分紅的方式聽著很不靠譜。”於是張章開始嘗試用專業知識提醒朋友：比特幣等數字幣不依靠特定貨幣機構發行，而是依據特定演算法，透過計算產生。而由某個機構發行，並且每新拉一個人加入就能收到部分獎勵的貨幣很像“傳銷幣”。“我國針對這一塊定性準確，超過兩層就認定是傳銷，量刑很重，並且沒有假釋。”

好話重話都說了一通，張章還是沒能勸動這位被洗腦的朋友，那一次的談話不歡而散。然而，張章沒有想到，那也成了他們的最後一次爭吵。

不久後，朋友因為“非法集資，協助網路詐騙”被判刑兩年，同案中，刑罰最高者被判無期徒刑。

“今天還約在一起吃飯，明天就找不到人了。”朋友的遭遇對張章打擊很深，幣圈就像是一個巨型賭場，身陷其中後沒有幾人能做到全身而退，最好的辦法或許是從一開始就別去碰它。

此後幾年，張章在老家專心搞起了“礦場”，挖的幣種也都是一些小成本、低風險的主流幣，“挖多少我就賣多少，漲得高我多賺點，漲得少我少賺點。”

本著在“礦場”躺平的原則，張章成了這次幣圈崩盤事件中少有的倖存者之一，但他仍然將這一切歸功於自己的運氣。他說：“這一行靠的是運氣，玩的是人心。”

幣圈大跌莊家樂山寨幣坐莊成常態?

“幣圈的本質就是‘割韭菜’，一旦入局，操盤者有一千種方式收割你。”一入幣圈深似海，時至今日，張楠終於明白。

在幣圈，炒家走的每一步都是操盤者的套路。莊家坐莊操控幣價、手機挖礦疑似傳銷騙局……虛假繁榮被輪番炮製，暴漲暴跌早司空見慣。

“幣圈大跌，某些‘莊家’該高興了。”經歷了“大屠殺”的至暗時刻，幣圈處處哀嚎，資深炒家張楠卻表達了截然相反的態度。擁有10年炒幣經歷的他，已來來回回與“死神”擦肩了好幾回，對幣圈的暴漲暴跌早已見怪不怪。

“如果你被幣價的漲跌帶了節奏，說明你還不夠了解‘虛擬貨幣’和‘莊家’的本質。”在張楠的認知裡，市面上的虛擬貨幣可大致分為三類：主流幣、山寨幣和傳銷幣。除了大眾熟知的比特幣、以太坊等主流幣和以詐騙為主的傳銷幣以外，市場很大一部分被山寨幣所佔據著。“大家都認可的主流幣一共不超過10個，價值是被大眾所認同，一般體量非常龐大，不易操控，而山寨幣種類雜多，體量小且易操控。”

張楠透過舉例進一步說明兩幣之間的體量差距，“現在挖出來的比特幣數量能達到1800萬，以單枚價格6萬美元計算，那麼它的規模已達到萬億美元，而山寨幣的體量卻在幾百萬到幾千萬之間。”張楠表示，這就直接導致了一種結局：種類雜、體量小、易操控的山寨幣成了“莊家坐莊”的好選擇。

張楠透露，利用山寨幣“坐莊”的過程其實很簡單，“先找人做一個數字代幣系統，將程式碼簡單一改就是一種山寨幣，然後再找一些客戶捧場，這個‘局’基本就做成了。”

至於後期如何交易，張楠表示，很多“莊家”會自掏腰包先讓幣價來一波上漲，然後再在適當時機控制價格下跌，“我們就曾花7000萬購買過自己的幣種，籌碼都在我們手上，想漲多少就漲多少，想跌多少就跌多少。”這一漲一跌之間，那些耐不住性子追漲殺跌的人自然也就成了“韭菜”。“無論是基金、股票還是虛擬貨幣，都是同樣的道理。”

5月19日以來，虛擬貨幣市場持續暴跌，據幣coin資料顯示，19日當天最大爆倉單發生在Huobi-BTC，價值4。3億元。

幣圈“血流成河”，但張楠卻表現淡定，“不排除有操盤方利用這次政策面的打壓刻意製造暴跌的可能，畢竟如果山寨幣都跌了，主流幣又怎能倖免呢？”按照張楠的邏輯，操盤方真正的“獵物”是主流幣，“這是幣圈的老套路了，透過操控山寨幣收割主流幣，馬斯克發明狗狗幣就是用的這套路。”

日活使用者2000萬 手機“挖礦”似傳銷?

“每天點一點，手機就能挖礦，拉的人頭越多，挖到的幣越多，不花一分錢，不佔記憶體、不耗流量，頭三天每天挖3枚，三天後每天可挖5到6枚。”最近沉迷於挖派幣的賴浩成告訴記者，在他所發展的“派幣交流群”裡，一週之內新加入的“礦友”已經超過百人。

據賴浩成介紹，Pi來自斯坦福大學頂尖區塊鏈專家團隊，是首個可以在手機上獲取的數字資產，目前有200多個國家超1000萬人參與，2021年將進入第三階段（區塊鏈主網，獨立公鏈），如今日活“礦工”已快接近2000萬。用賴浩成的話說，這是一份0元投資就可以日進斗金的“財富密碼”。

為了提高算力、增加挖幣數量，賴浩成讓記者多邀請朋友加入挖幣。“每邀請一人，你就增加了0。05算力，挖的幣就更多。”派幣APP的註冊頁面也赫然寫著：成為貢獻者並建立安全圈能以更高的速率賺取Pi。

那麼問題來了，用手機真的能“挖礦”嗎？

對此，區塊鏈專家劉棟表示，區塊鏈、數字貨幣等新興技術視算力為核心競爭力，加密貨幣“挖礦”需要消耗大量算力，佔用大量儲存。為了“挖礦”，許多區塊鏈專案開始搭建超級計算機，“很多主流幣的程式碼動輒超過幾百萬行，都是靠超大算力的礦機維持，就算是用手機能‘挖礦’，那這個專案的演算法底層也是比較簡單的。”

劉棟進一步否認了派幣的應用價值，“挖一枚比特幣需要消耗很大電力，至少要付出電力成本，而派幣聲稱不耗電、不耗流量、不佔記憶體，付出的成本幾乎忽略不計，那註定它的市場價值是極低的。”

在與賴浩成的對話中，當記者進一步追問派幣何時交易、如何交易時，得到的回答卻是“不清楚”“不知道”。也就是說，如今日活接近2000萬的派幣，實則還處於“畫餅”階段。

“每天‘挖礦’就是在給專案方貢獻流量，後期等時機成熟，專案方就可以將流量變現了。”礦老闆許飛跟記者分析，“目前來看，派幣專案方唯一的獲利就是流量，而這筆流量一定需要變現，具體怎麼變現？無非就是‘硬著陸’（獲得融資後跑路）和‘軟著陸’（交易割韭菜）兩種方式。”

許飛表示，如果派幣將來能夠上主網後正常交易，那也就無異於幣圈的其他幣種，“只不過多加了手機一個環節，稍微換了點花樣，但套路還是那些套路。”

儘管派幣專案方最終的套路還未塵埃落定，但在許多幣圈人士看來，派幣“拉人頭”擴張的模式卻和傳銷類似。對此，北京元甲律所律師李孟陽表示，要判斷一個專案是不是屬於傳銷行為，通常需要滿足兩個條件：牟取非法利益和發展超過兩層的上下級關係。“目前來看，由於派幣還未涉及到利益關係，所以還不能算作傳銷。”

顯示卡硬碟都被炒成稀罕物

想知道顯示卡是什麼價格，關注以太幣的幣價走勢就行。”經營電腦裝機店17年之久的郭勇表示，受“挖礦”熱潮影響，幣價走勢已經間接成為了顯示卡生意的晴雨表。“每一次虛擬貨幣的漲跌都會反饋到顯示卡、硬碟等相關配置的價格上來，顯示卡市場已經被那群‘挖礦’的‘礦主’們所控制。”

為了“挖礦”，大量“礦主”跑到市場上瘋狂搶購硬體配置，造成了顯示卡、硬碟等的供不應求。官方定價5499元的RTX3080顯示卡最高漲至18000多元，官方定價300多元的500G固態硬碟也漲到了近600元。

“從去年11月份開始，顯示卡出現陸續缺貨，而從今年4月份開始，硬碟又開始緊張了。”在青島頤高數碼廣場，記者隨機走訪的四個商家均如此表示。

去年年底，幣圈走勢迎來一波大高漲，平常被用來玩遊戲、搞設計的顯示卡卻在某些虛擬幣種領域發揮出了舉足輕重的作用。華碩裝機店老闆張先生解釋：“比特幣需要用專業的礦機去挖，而某些幣種，像以太幣，只要用普通電腦加顯示卡就可以挖到，奇亞幣也只需硬碟就能挖到。”這樣一來，那些原本用來辦公或者家用的顯示卡和硬碟，很大一部分都會流入“礦主”手中。

“由於全球晶片短缺，顯示卡的產能本身就不高，現在又加上成倍增加的購買量，缺貨是很正常的事情。”張先生記得，他的店裡最後一次擺放RTX30系列顯示卡，還是在今年春節之前，“廠家生產出的產品只要一到總代理手裡就被人高價搶走，我們根本見不著貨。”

在某種程度上，顯示卡已經成為了一種理財產品。記者從多個顯示卡商家瞭解到，目前能提到貨的RTX30系列顯示卡價格普遍在5500元至18000元。“今年春節期間我曾經賣出過一張RTX3080系列的顯示卡，當時是以9800元的價格賣出的，緊接著過完年後這個系列就漲到了14000元。”那次與財富的擦肩而過，郭勇至今意難平，他向記者調侃，“如果當時我把那張顯示卡多留在手裡幾天，估計能多賣不少錢。”

眼見顯示卡炒得火熱，很多人動起了發一筆橫財的心思，紛紛透過各種渠道倒騰顯示卡。記者在鹹魚平臺瞭解到，黃牛黨普遍以12000元的價格收購RTX3080系列顯示卡，轉手又以15000元左右的價格出售。相關資料顯示，過去一年，各大顯示卡廠家向中國內地供貨的50萬張30系列顯示卡只有8%流入市場，另外46萬張都被投機者半路截胡。“很多顯示卡和硬碟，出廠後根本到不了市場，直接流向了我們內部的圈子。”經營著三家“礦場”的業內人士張章向記者透露。

“不只是中國市場，現在全球都在倒騰硬體。”張章進一步透露，eBay、StockX、亞馬遜等國際化電商平臺，都是黃牛黨玩轉得風生水起的地方。有資料統計，僅在eBay和StockX這兩個平臺上，RTX 30系列顯示卡的倒賣就給黃牛黨們帶來了6150萬美元的收入，利潤大機率是1520萬美元，約合人民幣1億元。“這已經不是發一筆橫財了這麼簡單了，這簡直相當於一夜暴富。”張章評價道。

“最新一批3060鎖算力的顯示卡本週都會陸續到貨。”最近，在郭勇所在的商家內部群裡，流傳著這樣一則振奮人心的訊息。

為避免顯示卡市場被“礦主”壟斷，保證普通遊戲玩家和辦公人員都能購買到正常價格的顯示卡，顯示卡巨頭英偉達為最新批次的30系列顯示卡更換了核心GPU，在其餘效能不變的情況下，取消了新版顯示卡的“挖礦”功能。至此，苦苦等待顯示卡降價的“等等黨”們總算守得雲開見月明。“看到了希望，但我還可以再等等。”資深遊戲玩家王傑表示，不管怎樣，對於市場和機友們來說，這都是一個值得慶祝的好訊息，“顯示卡市場是時候迴歸理性了，玩家們也應該買到真正物有所值的產品。”

［來源：半島都市報編輯：亞麥］