假面騎士聖刃劇情已進入中期高潮，在經歷了重重磨難之後，飛羽真終於成功控制住了暴走的遠古龍形態，得到了新形態元素龍。而與此同時，怪人這邊的拉結爾也使用禁術強化了，雙方大戰一觸即發。

化身王劍復活的賢人說自己看到了未來，必須要封印所有聖劍才能阻止世界毀滅。雖然和談失敗，但飛羽真依然希望和賢人好好談談，為此需要掌控遠古龍的力量，飛羽真想起被遠古之龍控制的時候，曾見到過一個神秘的孩子，他想和那個孩子談談。，決定進入訓練室特訓，但無論怎麼嘗試，都被那個小孩趕了出去。

懷著對聖刃的恨意，拉結爾鋌而走險使用禁術強化自己，他的力量提升後，外形也發生了改變，大搞破壞逼飛羽真現身。為了不讓飛羽真分，大劍和光劍趕來，卻無力抵擋。尤里等人信任飛羽真而努力戰鬥著，可賢人和倫太郎卻只在一旁看著。

趕來助戰的飛羽真見到了人們逃難的慘狀，在一個與母親走失的小孩身上聯想到了遠古龍。飛羽真調整了心態，在戰鬥中變身遠古龍，總算能與他溝通。瞭解了小孩的過去後，飛羽真發揮小說家的天賦，解開了小男孩的心結，讓他有了朋友，遠古龍終於迎來升級。

升級的聖刃變身為元素龍形態，實力強大無比，拉結爾毫無招架之力，賢人也被改變的未來震驚到了。飛羽真一句“你不也是人類嗎”，讓拉結爾一度回憶起曾經，但他使用禁術已經沒救了，飛羽真最終打敗了拉結爾。

本集劇情可以說是一個巨大轉折點，元素龍的出現改變了未來，賢人已有所觸動；倫太郎為飛羽真的意志感動，也下定決心；飛羽真最後見到流蘇，他告訴飛羽真要儘快與露娜見面。同時出人意料的是，作為常駐三幹部的拉結爾居然真的就收花退場了，不知道後續會不會再登場。