車險綜合改革自2020年9月19日啟動至今，已經走過整整兩年。
據中國保險行業協會編制的2022年一季度保險市場觀察報告，截至今年3月底，消費者車均繳納保費2808元/輛，較改革前降低689元，降幅達20%，約89%的消費者保費支出下降；全國車險綜合費用率為27。5%，同比下降10個百分點；“降價、增保、提質”目標基本實現。
錦泰保險車險部總經理魏傑向《國際金融報》記者透露，綜改前，行業車險綜合成本率為98。25%；2021年作為綜改後第一個完整年度，行業車險綜合成本率上升至100。96%。進入2022年，行業車險綜合成本率明顯最佳化，截至2022年7月，綜合成本率已降至97%以內。
東吳證券保險分析師葛玉翔團隊認為，車險業務是財險公司保費收入和承保利潤的基本盤，本次車險綜改階段性目標達成，2022年行業車險承保利潤有望迎來量價齊升。
車均保費下降20%
車險是與人民群眾利益關係密切的險種，長期以來是財險領域第一大業務。2021年，我國車險保費收入達7773億元，佔財險保費的56。8%。
車險綜改兩年來，“降價、增保、提質”階段性目標基本實現，消費者獲得感明顯增強。據銀保監會披露的資料，截至今年3月底，車險綜改以來累計為我國車險消費者減少支出超過2500億元。此外，據中國保險行業協會編制的2022年一季度保險市場觀察報告，截至今年3月底，消費者車均繳納保費為2808元/輛，降幅達20%，約89%的消費者保費支出下降。
以交強險為例，車險綜改後，覆蓋面更廣了。資料顯示，去年交強險承保機動車數量3。23億輛，同比增長7。3％；參保汽車2。87億輛，同比增長7。5％；保費收入2374億元，同比增長4。6％；保障金額同比增長48。8％至64萬億元；賠付金額同比增長27。4％至1763億元。
同時，交強險責任限額由12。2萬元提升至20萬元，去年為消費者增加保額21萬億元，增加賠款90億元。交強險費率浮動方案最佳化使車均保費下降1。8％至767元，為消費者節省保費支出累計達82億元。
綜合成本率最佳化
根據業內交流資料，進入2022年，行業車險綜合成本率明顯最佳化。截至2022年7月，綜合成本率已降至97%以內。“車險一舉回到最好的年代，這可能也是車險行業最近十多年來的高光時刻。”有業內人士感嘆道。
頭部險企車險綜合成本率更優。半年報資料顯示，人保財險上半年車險綜合成本率95。4%，同比下降1。3個百分點；太保產險上半年車險成本率下降2。4個百分點至96。6%。
中國人保副總裁兼人保財險總裁於澤在2022年中期業績釋出會上表示，上半年整個車險的盈利狀況較好，下半年預計雖然有類似像颱風這樣的不確定因素出現，但是公司結合賠付成本的管控，會確保車險的賠付率處於合理區間，公司車險業務的賠付率預計保持平穩，同時整個車險業務的盈利保持平穩的狀況，而且會優於行業，與年初的預期基本一致。
於澤指出，車險綜改以來，對外部來講公司建立了品牌、渠道、服務定價的優勢，內部“三灣改編”做了渠道清分，下一步銷售費用的真實性、有效性，包括渠道銷售成本的管控，以及固定費用的降本增效還有很大的管理空間。同時，在理賠方面，賠付率也有下降的空間。
馬太效應凸顯
葛玉翔團隊指出，大公司綜改後各種措施都是在邁向低成本戰略，充分發揮車險規模效應，利潤水平整體不受影響。中型公司作為接受價格者，承保利潤由盈轉虧，小公司虧損加大，系隨著承保數量的增加，平均成本難以快速回落，甚至高於綜改前的平均成本。
魏傑向記者坦言，綜改後，行業車險規模、利潤向頭部主體集中趨勢愈發明顯，中小險企生存、發展空間被進一步擠壓。在他看來，中小險企車險要摒棄粗放式發展，堅持“穩”字當頭，圍繞效益中心，以“專業化、精細化、集約化”為抓手做好車險經營。
以錦泰保險為例，為積極應對車綜改，公司重點抓好四項工作：一是變革管理和作業模式，提升執行效率、最佳化後臺成本、做好風險管控。二是強化科技賦能，一方面藉助大資料智慧模型，重點提升風險識別與定價能力、防滲漏及反欺詐能力；一方面建立智慧共享作業中心，不斷推進運營管理全流程線上化、自動化、智慧化。三是持續推進銷售模式變革，加強渠道建設和銷售能力提升，降低車險業務獲取成本。四是著力提升服務水平，狠抓理賠“基礎服務”，做好各類“增值服務”，打造區域性“特色服務”。
據錦泰保險在新三板披露的2022年半年報資料，該公司上半年健康平穩發展，實現淨利1892。21萬元，同比增長374。44%。上半年車險保費收入5。28億元，佔保費收入比重50。25%。
中金公司毛晴晴團隊認為，車險改革本質上為市場化改革，相較於市場化程度較低的時期，在市場化程度提高的過程中，大型公司的規模優勢以及基於規模在定價、渠道等車險經營各個方面衍生出的綜合優勢得到進一步凸顯，並且進入到成本更低到定價更優到服務更好到市佔提升的正向迴圈。而中小險企將不得不在車險業務上改變經營策略，或在非車險領域尋求差異化破局。未來小公司若出清將加速市場集中度提升，不出清亦難以改變“強者恆強”的格局。
新能源車險成新增長極
2022年1月至8月，新能源汽車產銷分別完成397萬輛和386萬輛，同比分別增長1。2倍和1。1倍。頭部險企對新能源車險準備充分，在新能源車險專屬產品上線後，加快戰略佈局，搶佔“新能源”賽道，其新能源車險增速遠高於行業水平。
據人保財險2022年半年報，其上半年承保新能源車183萬輛，保費收入82億元，並表示將戰略性發展新能源車險。據太保產險2022年半年報，公司新能源車保費已經有了明顯增長，佔比從去年的3。5%增長到6。6%。
“不過，部分中小險企對新能源車險持謹慎態度，或被動跟進，或裹足觀望。”魏傑說，從錦泰保險來說，公司已按照“積極跟進、審慎發展”思路做好了新能源車險的起步開局工作，截至2022年7月，公司新能源車險整體同比增長36%，其中非營業個人客車同比增長135%，新能源車險整體實現盈利。
魏傑表示，新能源車險是當下及未來一段時間車險主要增長極，對車險穩健經營至關重要，中小險企應積極“認知新風險”“提升新能力”“佈局新資源”。
另據公開資訊，今年以來，保險公司普遍提高了新能源車保險的報價。其中，特斯拉的保費全國平均上漲幅度在10％左右；高效能版車型保費平均漲幅在20％以內。小鵬汽車稱，其全線車型保費漲幅在2。9％至18。2％區間。
車險銷售門檻更高
“車險綜改後，還有一個最直接的改變是車險銷售門檻更高了，不是誰都能賣車險。”折扣係數主理人石川向《國際金融報》記者表示，縱觀車險改革後的市場，呈現出碎片化、專業化、差異化的明顯特點。
碎片化主要表現在業務來源的碎片化。因為定價的差異，總體單均保費的下降，單個業務員或者團隊的產能陡然下降，不太會出現人均業務一百多萬的情況。從渠道上看，亦是如此，以前動則五六千萬車險業務的擔保公司基本都悄然離場。
所謂專業化，是指掌握了核心銷售渠道，並且對於細化市場有深刻研究的代理仍然佔據優勢。差異化主要是業務員的分化，很多傳統車險業務員思路沒有改變，成交效率低，促成交的技巧落後，常常使自己淪為報價工具。而成功的業務員，在這一階段就已經跑贏了市場。
在石川看來，車險銷售人員要具備的素質包括：專業能力和市場熟悉程度、資源整合能力、內部管理能力和敏銳的市場捕捉力。市場在升級，市場的從業人員也在升級。“車險銷售人員要在目前的市場勝出，既要有前瞻性，更要有踏踏實實的工作作風。只有這樣，才能在車險市場裡逆風飛揚。”
本文源自國際金融報
