吳相伯嚭來到越國會稽，拜伏懇請越王借糧給吳國，然此時勾踐軍力大增，正加緊備戰，如何能借糧給吳國呢？

當下，勾踐是嚴詞拒絕，伯嚭無奈，哭泣著跑回吳國去了。

文種得知訊息，匆忙進見越王，說：“主公，吳國眼下就好比一堵千瘡百孔的破門，可以說我王全力一擊，轉瞬即可撞破，時下吳國天災不斷，糧草不濟，正是主公發兵進攻的大好時機啊！”

越王早已急不可耐，聞言大喜，於是下令調集全國軍隊，再去征伐吳國，一面派出使者赴各地諸侯國遊說，以此孤立吳國。

中原諸侯也都知吳、越世仇無法和解，加上夫差用武力強取霸主，得罪了晉國和楚國，因此誰願救助窮困的吳公夫差呢？自然紛紛表示願作壁上觀。

實際在兩年前，即公元前478年，勾踐趁吳國水患引發府庫空虛，百姓饑荒，也曾率五萬兵馬攻打吳國，當時越軍兵進太湖，便在那裡築起一座堅實的城池，當做滅亡吳國的大本營。

夫差得報後，倉猝率軍到江北笠澤抵禦，一日五次向越軍發起挑戰，以決勝負。

范蠡勸勾踐暫時忍耐，等吳軍疲憊再發動突襲，果然，吳軍挑戰兩天後，不見越軍出戰，軍心開始鬆懈下來。

到第三天夜晚，勾踐看準時機，把兵力分為左、右句卒，沿江上下五里悄悄渡江，然後敲動戰鼓，發動佯攻。

夫差忙令上、下兩軍前往迎戰，不料，勾踐卻自率三軍主力，偃旗息鼓，出其不意向吳中軍發起突襲，吳中軍頓時大亂，上下兩軍一時又來不及回救，吳軍因此遭到重大挫敗。

越軍乘勝猛追，二戰於姑蘇南郊，三戰於姑蘇城郊，均獲大勝，此後，吳國軍力一蹶不振，霸主之位也名存實亡。

這一戰史稱“笠澤之戰！”也是越變強、吳轉弱的拐點。

話說回來，得知吳國再次面臨重大饑荒，臣民疾苦不堪，勾踐怎能放過如此大好機會？

數萬越軍集合後，為減少士兵傷亡，越王這次伐吳，採取聲東擊西的策略，對外宣稱討伐楚國，卻突然從橫山向西殺入吳國境內，一路勢如破竹，連敗吳地守軍，之後便在胥門之外建起一座越城。

公元前475年，勾踐再次發動進攻，吳公夫差調集城內所有精銳力量抗擊，兩軍對陣汲地，越軍苦練多年，將士皆懷奮死報國之志，而吳軍飢乏困厄，怨恨吳公荒廢朝政，兩下一交鋒，吳軍大敗，越軍乘勝追殺，最終團團圍住吳都。

然，吳都城高牆厚，是當年闔閭稱霸時，由伍子胥督建，外有大城，內有小城，嚴密而堅固。

勾踐下令兵馬數次攻城，均未能攻克，最後派人嚴守城外要道，鐵桶一般圍住吳都。

吳軍數次派兵突圍挑戰，越軍卻只是萬箭齊發，拒不應戰。

夫差困在城內，十分沮喪，常在深宮悲號啼哭，群臣也都束手無策，相國伯嚭乾脆稱病不出。

歲月如流，越軍從公元前475年一直圍到公元前473年，前後三年時光，吳都城內所有糧食吃完，饑民到處流竄，大街小巷餓殍遍地，守城士卒也漸漸潰逃。

夫差無奈，只好派王孫駱為使者，肉袒上身，跪行進入越王大帳請降，希望勾踐能像當年會稽談和一樣，吳公願舉國向越稱臣，年年納貢。

勾踐望著王孫駱一字一泣，淚落如雨，念起自己當年困境，心不覺便軟了下來，於是嘆口氣，便要應承王孫駱，允許吳國講和。

正這時，范蠡站出道：“主公早起晚睡，臥薪嚐膽二十年，眼看勝利就在目前，我王難道竟要放棄了嗎？”

一語驚醒夢中人，勾踐驀然思起石屋舊恨，是啊，東南兩強不併立，越不滅吳，吳終將要滅越，寡人怎能學那婦人之仁，養虎為患呢！

想到此，勾踐狠了狠心，緊要牙關，大聲拒絕了王孫駱的請降，誓言必要滅掉吳國方肯罷休。