作為遊牧部落的突厥人，大約於公元6世紀中葉崛起於阿爾泰山地區，並逐漸擴充套件至蒙古草原和中亞地區，最終建立了疆域遼闊的突厥汗國。突厥興盛時期，長期左右著中亞乃至東亞形勢，直至8世紀中葉日趨衰微，最終為回鶻汗國所取代。
6世紀-7世紀初期的突厥汗國
漢語中的“突厥” ，是突厥語“Türk”的複數形式“Türküt”的對應音譯，始見於《周書·宇文測傳》：“（大統）八年（542年），（宇文測）加金紫光祿大夫，轉行綏州事。每歲河冰合後，突厥即來寇掠…。測因請置戍兵以備之。”
關於“突厥”的詞義，《隋書》認為，“（突厥）世居金山之陽…金山形似兜鍪，俗號兜鍪為突厥，因以為號”；《突厥語大詞典》則認為，“突厥”有“最成熟最旺盛之時”的含義。除此之外，還有諸如“聯合”、“強有力、盛大”、“剛毅”、 “存在”、“發展”等觀點。
關於突厥的族源，漢文史書大致有四種：
1）海右遺黎說，見於《北史》，“突厥者，其先居西海（可能為鹹海）之右，獨為部落，蓋匈奴之別種也…”
2）漠北索國說，見於《周書》，“突厥之先，出於索國，在匈奴之北。”
3）海神胤裔說，見於《酉陽雜俎》，“突厥之先，日射摩舍利海神，神在阿史德窟西。射摩有神異……”
4）平涼雜胡說，見於《隋書》，“突厥之先，平涼雜胡也，姓阿史那氏。”
哈薩克“闕特勤碑”紀念鈔
近年來，隨著研究的進一步深入，關於突厥族源的研究，大致有三種觀點，即匈奴說、丁零（丁零+鐵勒）說和雜胡說，均有一定的根據。
可以肯定的是，突厥汗國的崛起，對亞洲乃至世界的歷史發展程序，均產生了重大而深遠的影響。
1）突厥汗國的初興
《周書·突厥傳》記載，“居金山之陽”的突厥，在興起之前“為茹茹（柔然）鐵工”。譬如柔然可汗阿那瓌（？—552年），曾辱罵突厥首領阿史那土門（？―553年）“爾是我鍛奴”。因此，不少學者認為，早期的突厥是柔然的部族附庸或奴隸。
柔然汗國的疆域
根據《周書》記載，阿史那土門為首領時，“部落稍盛，始至塞上市繒絮，願通中國（西魏）”。545年，“（西魏）太祖遣酒泉胡安諾盤陀使焉。其國皆相慶曰：‘今大國使至，我國將興也。’”次年，土門遣使回謝西魏，“獻方物”，從此突厥開始走上了歷史舞臺。
客觀地說，突厥的興起可謂非常迅速。大約在546年左右，“鐵勒將伐茹茹，土門率所部邀擊，破之，降其眾五萬餘落”，統一了鐵勒各部的突厥，勢力愈發強盛。
“恃其強盛”的土門“乃求婚於茹茹”，但慘遭拒絕，“土門亦怒，殺其使者，遂與之絕”。碰了釘子的土門轉向“大國”西魏求婚，很快得到了正向反饋。551年“以魏常樂公主妻之”，雙方建立了“政治—婚姻聯盟”。
西魏（535―556）疆域
552年，土門發兵進攻柔然，大破之，柔然可汗阿那瓌自殺。“土門遂自號伊利可汗”，“突厥汗國”正式走上了歷史前臺。
土門稱汗後不久就去世，子科羅繼位，即乙息記可汗。不過僅一年後，科羅旋便去世。臨終前，因兒子攝圖年幼，便立其弟俟斤為可汗，即史書中的木杆可汗。在今天看來，乙息記可汗的這一任命，為日後突厥汗國的分裂埋下了禍根。
2）突厥汗國的崛起
在木杆可汗統治時期（553—572），突厥汗國疆域急劇擴大。在東方，掃蕩了柔然殘餘勢力，統一了漠北；在西方，跨過天山地區，進兵中亞，與薩珊王朝聯合滅掉嚈噠（中亞塞種人與大月氏人的後裔，即“白匈奴”），將中亞的廣大地區納入版圖，雙方以阿姆河為界。史載，突厥汗國的疆域“東自遼海以西，西至西海萬里，南自沙漠以北，北至北海五六千里，皆屬焉”，可謂遼闊。
後來，木杆可汗將汗庭遷至都斤山（杭愛山），娑稜水（今色楞格河）的上游及其支流額根河（今鄂爾渾河）、獨洛水（今土拉河）流域的遼闊草原，成為帝國的中心。
今天的杭愛山
值得注意的是，突厥汗國儘管沒有直接進佔中原地區，但對華北乃至整個東亞的形勢，有著極為深遠嚴重影響。其典型案例，就是左右了中原北周和北齊兩個王朝之間的爭戰。
564年，木杆可汗親率十萬騎兵與北周會合，圍攻北齊重鎮晉陽（今太原），“不尅，俟斤遂縱兵大掠而還”。後來，木杆可汗選擇了“左右通吃”的戰略，一方面嫁女給北周武帝宇文邕為皇后，雙方建立聯盟；另一方面又 “復貳於齊”，緩和了與北齊之間的政治關係。
可以預見，北齊和北周兩大政權，皆對突厥“恭順有加”。《周書》記載，“自俟斤以來，其國富強，有凌轢中夏（中原王朝）志。〔北周〕朝廷既與和親，歲給繒絮錦綵十萬段。突厥在京師（長安）者，又待以優禮，衣錦肉食者，常以千數。齊人懼其寇掠，亦傾府藏以給之。”
以致於木杆可汗的繼位者佗缽可汗（木杆可汗之弟，572年—581年在位）“彌復驕傲”地對部下說：“但使我在南兩個兒孝順，何憂無物邪。”
北齊（左）和北周疆域
3）突厥汗國的國家體制
突厥汗國的國家體制，與更早的匈奴可謂大同小異。汗國劃分為大小不等的封地（牧場和部民），汗族為阿史那氏族，可汗是整個汗國的最高統治者，其他汗族成員依據身份的尊貴等級，分享這些封地，並且世襲。
汗位的繼承，通常從可汗之子或其最具實力的弟弟中進行選擇。不過，相對遠支但實力更強的汗族成員，也有機會成為汗位繼承者。因此，關於汗位繼承引發的武力衝突時有發生，更為汗國後續的分裂埋下了伏筆。
在突厥汗國，除大可汗直轄領地外，汗國分為東西兩面，封與小可汗。汗族其他成員，分別封為葉護、設、特勤等，擁有不同等級的封地。
這種分封制，在汗國對外擴張時期，曾發揮過積極作用。不過，當汗國再無力對外擴充套件時，其負面作用就顯示出來，即“喜聞樂見”的內鬥——對物質和政治權力的貪婪，必然導致相互兼併，引發諸如人口銳減，經濟凋敝等一系列惡果，汗國的分裂乃至滅亡，也算是在情理之中。
突厥官兵
關於突厥汗國的官制，上世紀80年代末，林恩顯（1936—）先生對前人的研究成果做了簡要的歸結：
可汗：突厥國家最高主權者，由阿史那氏一族擔任。除大可汗外，封小可汗分管東西二部（或其他方位），管轄東部者常稱“突利”號，較西部小可汗更為重要，小可汗受大可汗節制。
可敦：突厥可汗之妻，類似於匈奴可汗的閼氏，中原王朝的皇后。
葉護：突厥高官，常由可汗子弟及宗族擔任，地位僅次於大小可汗。
設：高階地方長官，由可汗子弟及宗族擔任，在轄區內有徵稅權，其地位在葉護之下。
特勤：原則上由可汗子弟及宗族擔任，類似中原王朝的“親王”。
俟利發（或頡利發等）：比較有力的“非可汗部族”首領官稱，有參加政權最高層決策和政務處理的權力。
俟斤：相對弱小的“非可汗之族”首領官稱，地位略低於俟利發。
閻洪達：大概經常參與政權首腦部的決策和政務處理。
吐屯：被突厥可汗派往被征服國家（部族）的官員，除了負責監視其首領外，還負責當地稅款的徵收。
除此之外，在突厥汗庭還設有達幹、移涅、梅錄、啜、裴羅、失畢、將軍、都督等官稱。
突厥騎兵一度在中原北部為所欲為
4）突厥汗國的分裂
木杆可汗的統治，將突厥汗國推向了鼎盛。572年，木杆可汗逝世，其弟佗缽可汗即位。580年，北周以趙王女為千金公主，嫁於佗缽可汗。次年，佗缽可汗去世，木杆可汗之子大邏便被擁立為新的大汗。
這時，突厥汗國的對外已經停了下來，並出現了“內卷”趨勢。因“以其（大邏便）母賤，眾不服”，譬如東部小可汗攝圖（土門之子）反對大邏便，並擁立佗缽可汗之子菴羅為可汗；後來，菴羅讓大汗位於攝圖，他被後世稱為“第二可汗”。
突厥騎兵想象圖
根據歷史記載，在581年的突厥汗國的阿爾泰山以東地區，就出現了四大可汗並立的局面：
攝圖，號沙缽略可汗，治于都斤山；菴羅，稱第二可汗，駐牧獨洛水；大邏便，稱阿波可汗，駐牧蒙古高原西部，近阿爾泰山；攝圖之弟處羅侯，稱突利可汗，駐牧蒙古高原東部。
在突厥汗國東部的可汗混戰中，西部的達頭可汗也參與了進來，再加上隋朝（隋文帝）採取的一系列離家策略，最終導致了突厥汗國東西二部的徹底分裂。
隋文帝：突厥不宜硬奪，唯有離間智取
名義上維持了大可汗地位的沙缽略可汗（攝圖），一直同分離勢力進行著艱苦的鬥爭，但是國力大衰，因此不得不向隋文帝上書“稱臣”。587年，沙缽略可汗卒，其弟處羅侯繼位，號葉護可汗。在學界，通常認為葉護可汗是東突厥汗國的首位大汗。
5）東突厥汗國的興衰
史料記載，葉護可汗“勇而有謀”，他“以隋所賜旗鼓”西征阿波可汗（大邏便），對方以為葉護可汗“得隋兵所助”，因此“多來降附”，阿波可汗本人也被生擒。可惜的是，葉護可汗在位僅二年，便戰死疆場。葉護可汗死後，“其眾奉雍虞閭（沙缽略可汗之子）為主”，即都藍可汗。
都藍可汗多次主動向隋派出使臣以示友好，得到了豐厚的回報，“賜物三千段”，從此“每歲遣使朝貢”。與此同時，雙方的經貿關係也得到了進一步的發展，“（都藍可汗）遣使請緣邊置市，與中國貿易，詔許之。”“突厥部落大人相率遣使貢馬萬匹，羊二萬口，駝、牛各五百頭。”
疑似突厥步兵想象圖
不過，隋朝不願突厥汗國再度強盛，因此“故技重施”，開啟了新的“離間計劃”。597年，隋朝以宗室女安義公主嫁於新任“突利可汗”染干（處羅侯之子），挑起了都藍可汗和染干之間的戰爭。
598年，都藍可汗與西突厥達頭可汗聯合，舉兵進攻染干。染干慘敗，僅以五騎逃亡隋朝，“（都藍可汗）盡殺其兄弟子侄”。於是，隋朝以擁護染干為由，大敗都藍可汗，“拜染干為啟民可汗”，“於朔州（今山西省朔州市）築大利城以居之”，並以宗室女為義成公主，嫁於染干。
由於隋朝的大力扶植，染干的勢力迅速壯大，“部落歸者甚眾”。可即便如此，都藍可汗依然頻繁向染干發動進攻，並侵掠隋朝邊境。隋朝旋即集結軍隊，“師未出塞，而都藍為其麾下所殺，達頭自立為步迦可汗，其國大亂。”
疑似突厥步兵想象圖
依仗著隋朝的多次出兵和大量的經濟支援，染干的地位才艱難地維持了下來。609 年，染干病死，子咄吉世繼位，稱始畢可汗。
始畢可汗在位期間（609—619），正值隋末朝政混亂，農民起義，中原震盪，群雄割據；與之相對應的是，在始畢可汗的經營下，突厥大有復甦的跡象——“控弦且百萬，戎狄熾強，古未有也”，一度將契丹、室韋、吐谷渾、高昌等國盡數降服。
因此，割據一方的梁師都、劉武周、竇建德、劉黑闥等地方軍閥“為了爭取援助，都極力與突厥統治者勾結，有的甚至向突厥可汗稱臣”，即便是唐朝的開國皇帝李淵，也不例外。
譬如他在“起義太原”時，就派出謀士劉文靜去拜見始畢可汗，“引以為援”，“且與之約，曰‘若入長安，民眾土地入唐公（李淵），金玉繒帛歸突厥。’”於是，突厥派出二千騎兵，與唐軍一起進佔長安，“及高祖即位，前後賞賜，不可勝紀。”
疑似突厥騎兵想象圖
對於隋朝離間計心有餘悸的始畢可汗，也學會了“反其道而行之”。他並不只支援李淵，而是對所有主動尋求支援的地方割據勢力，都予以支援。客觀地說，突厥的這一舉措，給唐朝的大一統程序，造成了非常大的阻力。
619年，始畢可汗卒，弟俟利弗設繼位，稱處羅可汗，在位一年，卒；弟咄苾繼位，號頡利可汗。頡利可汗（579―634）不僅繼續支援盤踞華北的割據勢力，甚至直接率兵南下進行攻掠：
622年“攻圍幷州（今太原市），又分兵入汾、潞等州（今山西汾陽市、潞城市），掠男女五千餘口”；
624年“舉國入寇，道自原州（今寧夏自治區固原市）連營南上”；
625年“集兵十餘萬，大掠朔州（今山西朔州市），又襲將軍張瑾於太原，瑾全軍並沒”，隻身逃脫。
626年“頡利自率十餘萬騎進寇武功，京師戒嚴”，直抵渭水，唐軍統帥李世民“馳六騎”，冒險至渭水，“與頡利隔津而語”，後“（李世民）斬白馬，與頡利盟於便橋之上，突厥引兵退”。
玄武門之變，一度讓新生的唐朝陷入混亂
626年8月，李世民登基，備嘗突厥蹂躪之苦的唐朝，積極準備對突厥的戰爭。627年，突厥汗國境內的薛延陀、回鶻、拔也古等部族相繼起事造反，頡利可汗旋即派突利可汗（東突厥小可汗）什缽苾（始畢可汗之子）率兵鎮壓，結果大敗而歸。突利可汗受到懲處，“由是怨望，內欲背之”。
628年，突利可汗向唐朝“遣使奏言與頡利有隙，奏請擊之”。629年，薛延陀自稱可汗，向唐朝派出使臣“貢方物”。
正所謂“福無雙至，禍不單行”，內部關係日趨微妙的突厥汗國，境內“頻年大雪，六畜多死，國中大餒（饑荒）”。因為“頡利用度不給，復重斂諸部，由是下不堪命，內外多叛之。”
突厥的內亂，讓李世民看到了復仇的希望
國家內憂外患，頡利可汗不得不主動示弱，向唐朝“始稱臣”，“請修婿禮”。不過，唐太宗全不顧其“請和”，於629 年月下詔征討突厥。9月，“突厥俟斤九人帥三千來降”；“拔也古、僕骨、同羅、奚酋長並率眾來降。”11月，唐軍從東到西分五路出兵，進攻東突厥汗國。
630 年2月，李靖大破頡利可汗大軍於陰山，3月頡利可汗被擒俘，東突厥汗國宣告滅亡，唐朝“斥地自陰山北至大漠”，“四夷君長詣闕請上為天可汗”。
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6）曇花一現的後突厥汗國
東突厥汗國滅亡後，唐朝建燕然都護府（後改為瀚海都護府、安北都護府），統轄突厥（駐牧漠南）和鐵勒（駐牧漠北）各部羈縻府州。時光荏苒，到了7世紀下半葉，吐蕃興起，一度進入河西走廊及其以西地區。因此，唐朝把主要兵力用於西北，對於突厥故地的統治力開始減弱。
於是，一直駐牧於陰山一帶的阿史那骨咄祿利用時機，積極聚集力量，最終於682年脫離唐朝，自稱可汗。他在大臣暾欲谷的輔佐下，經過十年的鬥爭，統一漠北，建立獨立政權，史稱“後突厥汗國”。
巔峰時期的後突厥汗國（圖via史圖館）
根據突厥文暾欲谷碑銘，突厥軍隊一度進入阿爾泰山以西地區，襲擊了突騎施（西突厥別部）：
“（後突厥軍隊）俘其可汗，將其葉護和設在那裡殺死。…聽到那訊息後，十箭諸官員和全體人民全都來了，臣服了。”“我讓十箭的軍隊出兵，我們也出兵。我們一直到達鐵門〔關〕。從那裡，我們班師。大食人、吐火羅人以及（住在）這邊的以asuq 為首的粟特人民全都來臣服小可汗。”。
不過，即便是取得了這樣的勝利，也並未將當地本土勢力徹底征服。突騎施叛離後，闕特勤（685—731）再次進擊。歷史記載，他31歲時“征服了葛邏祿”，並先後征伐了阿熱（az）、思結（izgil）、九姓烏古斯，均取得了勝利。
闕特勤碑
後突厥汗國的西征開始於708年，並於712年進入粟特。“但是，突厥軍隊在撒馬爾罕附近與阿拉伯人的戰鬥中被切斷後勤，受到相當大的損失；他們歷盡艱險於713—714 年回到阿爾泰山區。”
值得注意的是，儘管後突厥汗國的統治者仍以正統自居，但其政治影響大不及前汗國，尤其是阿拉伯帝國的快速崛起，他們在中亞的統治力可謂微乎其微；再加上汗族內部的爭鬥以及鐵勒各部的反抗不斷，汗國存在不到50年便已搖搖欲墜。
744年，回鶻首領骨力裴羅自立為可汗，建立回鶻汗國，次年殺死後突厥白眉可汗，後突厥汗國徹底宣告滅亡。
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一文概述：回鶻汗國的前世今生
九姓回鶻可汗碑
7）西突厥與波斯的恩怨情仇
學界認為，西突厥汗國從室點密（？―576年，土門之弟）時便已逐步形成。在他在位期間，在未經大可汗的允許，就單獨向波斯和東羅馬帝國派遣外交使團，簽訂外交條約。
室點密死後，其子玷厥（即達頭可汗）的繼位，也未得到大可汗的授權。在他在位期間，甚至聯合阿波可汗（大邏便）勢力，共同反對名義上的最高可汗沙缽略（攝圖），使突厥正式分裂為東西二部（公元583年）。
與中原王朝不同，在突厥汗國，只要其實力或地位到達一定程度，都可以以正統自居。因此，有學者認為，西突厥是由室點密系和阿波系交叉統治。故而其世系系更為複雜，且存在不少相互矛盾之處，故在此不做贅述。
木杆可汗東遷汗庭于都斤山後，室點密建牙帳於鷹娑川（天山中部開都河上游巴音布魯克一帶），“從單于統領十大首領，有兵十萬眾，往平西域諸胡國”，統轄汗國西部。
西突厥汗國疆域
在“超級強國”突厥汗國面前，即便是當時最強大的西方大國波斯和拜佔廷也戰戰兢兢。因此，闕特勤碑銘文中，將他與土門相提並論：“當上面藍天、下面褐色大地造成時，在二者之間（也）創造了人類之子。在人類之子上面，坐有我祖先布民可汗和室點密可汗。他們即位後，建立了突厥人民的國家和法制。”
早在6世紀50年代，西突厥就與居於中亞北部“白匈奴”嚈（yan）噠關係不睦。因此，處於上升時期的突厥汗國，展開了對嚈噠的長時間征戰。與此同時，他們與波斯薩珊王朝互派使臣，以求結成同盟，尋求夾擊嚈噠勢力。
西突厥與波斯結盟，顯然是嚈噠不想看到的。因為突厥使臣前往波斯時必須透過粟特，但該地一直為嚈噠所佔據。因此，前往波斯的突厥使臣隊伍遭到了毀滅性打擊，除了一人倖免於難外，其餘眾人被盡數殺死。
突厥隨即徵集了一支大軍，越過錫爾河向南推進，進攻嚈噠；嚈噠也集結軍隊迎敵，雙方在布哈拉附近展開最終決戰。會戰八天，嚈噠人戰敗南逃，突厥人乘勝追趕；與此同時，波斯忽思老一世乘機率軍進入嚈噠境內，新國王表示臣服。
“白匈奴”嚈（yan）噠所在區域
最終，突厥與波斯就瓜分嚈噠的問題，展開了談判。阿拉伯史學家塔巴里在《先知與帝王編年史》中寫道：
“辛吉布可汗（一般認為是室點密）是突厥人中最強有力的、勇敢的、有勢力的人。他…。殺死了他們（嚈噠）的國王和他的全軍，奪取了他們的財富和統治了他們的國家，除去早被忽思老一世侵佔去的那部分。”
可以預見，室點密一定不甘心自己的戰爭成果，被波斯人坐享其成。因此，兩大盟國之間的關係也變得愈發微妙了起來。
當然，關於戰爭成果的分割問題，只是“小意思”。更為深刻的原因，無疑是經過中亞的商道——“絲綢之路”給沿途各國帶來的經濟和政治利益的分配問題。
絲綢之路路線圖
6世紀中期，儘管西方的拜佔廷引進了蠶種，但養蠶業和絲織業均未有實質性的發展。因此，他們只能依靠從中國和中亞諸國，進口絲綢產品。
以經商聞名的粟特人，自然不會放過這一發家致富的良機。值得注意的是，“最具價效比”的一條商道正透過波斯。作為絲路“中轉站”的波斯，肯定不希望拜佔廷同絲綢供應者發生直接聯絡。
粟特壁畫
粟特人被突厥征服後，突厥人也開始尋求在絲綢貿易上分一杯羹。但很顯然，突厥人的加入影響了波斯人的切身利益。為此，突厥派遣以粟特人馬尼阿赫為代表的使團，尋求解決辦法。
不過，波斯不僅拒絕了突厥人的要求，國王忽思老一世甚至在購買了粟特人運來的絲綢後，當著使臣的面將其燒燬，以示波斯並不需要他們的絲綢。
室點密可汗得悉後，決定再派出一個全部由突厥人組成的使團前往波斯。其目的只有一個，就是要弄清波斯人的意圖。波斯人的回答非常明顯，因為突厥使團只回來幾個人，其餘均在波斯被害。儘管波斯人宣稱與自己無關，但這使兩國的關係變得更加緊張。
薩珊王朝的實力，同樣不可小覷
於是，西突厥汗國謀求同拜佔廷建立政治關係，以共同對付“黑中介”波斯人。568年，突厥可汗派馬尼亞赫率領使團，帶著可汗的信件和許多“珍貴的絲綢”禮品，沿裡海北岸，經過高加索，到達拜占庭，不僅拜見了查士丁尼二世，還順利地簽訂了針對波斯的條約。
使團返回後，拜佔廷也派出以蔡馬庫斯為首的使團隨同他們回訪。可以預見，拜占庭使團受到了突厥可汗熱情地接待，雙方建立的軍事和政治同盟，得以進一步穩固。、
9—11世紀的拜占庭帝國
國際地位進一步加強的西突厥汗國，積極準備對薩珊王朝的戰爭。588年，突厥軍隊入侵波斯，但遇到波斯軍抵抗。他們在強渡阿姆河後，兵峰直抵哈烈（今阿富汗之赫拉特）。直到616—617年，波斯才發動大規模反撲，但他們儘管繳獲了大量的戰利品，但很快就被突厥人趕了出來
8）西突厥汗國的東方“野望”
室點密去世後，達頭可汗即位。在他統治期間（576—603 年），除在中亞進行擴充套件外，並積極參與整個汗國的內爭。
583年，他達頭可汗出兵支援阿波可汗，進攻名義上的大汗沙缽略可汗，並很快控制了整個漠北。585年，沙缽略可汗向隋朝告急，請求退入漠南。隋文帝準其請求，並派晉王楊廣率兵支援，並擊敗了阿波可汗。
588年，沙缽略可汗的繼位者葉護可汗生擒阿波可，西突厥達頭可汗不得不暫時退出汗國東部。597年，突厥汗國內亂又起，達頭可汗再次率軍進入汗國東部，隋朝也派出大軍直接干預。“師未出塞，而都藍（可汗）為麾下所殺，達頭（可汗）自立為步迦可汗，其國大亂。”
坦誠說，隋朝軍隊的戰鬥力也不容小覷
600年，隋軍由朔州（今山西北部）和靈州（今寧夏自治區北部）出擊，達頭可汗“不戰而遁”。不過，他仍停留在汗國東部，不斷侵擾隋朝北部邊境。次年，隋朝以楊素為元帥，統領隋軍和“正統”啟民可汗（染干）的軍隊北征，鐵勒諸部不斷叛離達頭可汗。
603年，“突厥步迦可汗所部大亂，鐵勒僕骨等十餘部，皆叛步迦降於啟民（可汗）。步迦眾潰，西奔吐谷渾，（隋朝大臣）長孫晟送啟民置磧口，啟民於是盡有步迦之眾。”無法控制局勢的達頭可汗，在逃入吐谷渾後，約在610年左右去世。至此，西突厥也陷入了長期內爭。
突厥勢力的擴張
612年，達頭可汗之孫射匱可汗統一各部，“東至金山，西至海，自玉門已西諸國皆役屬之。”他去世後，弟統葉護繼位可汗。在“勇而有謀，善攻戰”的統葉護可汗（統治時期619—628 ）的經營下，西突厥汗國迎來了“二度復興”。
《舊唐書·突厥傳》載：“統葉護可汗…。遂北並鐵勒，西拒波斯，南接罽賓（卡菲里斯坦至喀布林河中下游之間的河谷平原），悉歸之，控弦數十萬，霸有西域，據舊烏孫之地。又移庭於石國北之千泉。其西域諸國王悉受頡利發，並遣吐屯一人監統之，督其徵賦。西戎之勝，未之有也。
9）西突厥汗國的國家制度與最終的覆滅
同原汗庭駐地鷹娑川一樣，西突厥的新汗庭千泉，也是依山傍水、地高氣爽、水草豐美的遼闊牧場。史學家認為，該地位於今天山之北、從楚河西支上游的諸多河流至塔拉斯河上游的眾多河流一帶。當然，鷹娑川仍是西突厥汗國的重心，用以控制東部各部族。
為加強對汗國南部的統治，統葉護可汗在巴里黑（今阿富汗巴爾赫省）附近建立牙帳，史稱“南牙”；另外，碎葉城的政治地位也不容小覷，史料記載，西突厥可汗就是在這裡接見了前往西天取經的唐玄奘。
關於西突厥汗國疆域，其巔峰時期東至阿爾泰山，與東突厥汗國相接；北至巴爾喀什湖一線；西至“西海”（裡海）；南界西段，以興都庫什山脈為界，南界東段以喀喇崑崙山脈為界；東與隋唐的且末郡為鄰，東南與隋鄯善郡、伊吾郡為界。
疑似突厥騎兵
西突厥可汗統領的部眾，主要為遊牧部族，“其人雜有都陸及弩失畢、歌邏祿、處月、處密、伊吾等諸種，風俗大抵與突厥同，唯言語微差。”一言概之，遊牧部族是其立國根本，即使在征服河中地區與呼羅珊等地之後，天山山脈及其以北牧地，仍是西突厥汗國的“本部”。
西突厥汗國的另一構成部分，是天山山脈以南的“城郭諸國”，即在西域各個綠洲上形成的地方政權。這些綠洲諸國的統治者住於城郭之中，居民主要從事農業或家庭畜養業。他們或被武力征服，或“自願”臣服。因此，突厥汗國對不同國家的統治方式，存在著一定差異。
學界普遍認為，突厥汗國對這些地區的統治方式主要有三種：
保留原有王朝，其國王接受突厥封號——頡利發，派出吐屯監國，督徵賦稅。
派突厥人任國王，直接統治。如《大唐西域記》卷十二稱，活國，“其王突厥也，管鐵門以南諸小國”。
派突厥人“攝領”，如對石國，因為它“曾貳於突厥，射匱可汗興兵滅之，令特勤甸職攝其國事”。
總之，西突厥對其臣屬國家的統治比較寬鬆，多采用第一種方式。而第三種方式是一種過渡形式，視情況或恢復原有王朝，派吐屯監國；或任命突厥人為國王，直接統治。不過，正因為西突厥汗國是以第一種統治方式為基本，其國家機構鬆散：一旦局勢動盪，所謂“帝國”很容易解體。
突厥騎兵想象圖
西突厥強盛以後，日趨膨脹的統葉護可汗，作威作福，欺凌百姓，引起部眾怨恨，如葛邏祿部大都叛離了他。628年，他被伯父殺死，從此內戰不息。據史料記載，在汗國最後的30年間，可汗就換了7個。隨著時間的推移，境內的遊牧部族和綠洲城國紛紛獨立。657年，唐朝軍隊俘沙缽略可汗賀魯，西突厥汗國滅亡。
10）尾聲
西突厥汗國滅亡後，部落大規模西遷，並逐漸進入中亞，一些突厥部落繼續向西遷徙。大約在12世紀，一個被稱為奧斯曼的西突厥部落，遷至小亞細亞地區並定居了下來。
作為遊牧人的後裔，他們能征善戰，最終於1453年佔領了君士坦丁堡，消滅了拜占庭帝國，建立了奧斯曼帝國。到15世紀末，奧斯曼帝國已經佔有整個小亞細亞和巴爾幹半島。到16世紀中葉，奧斯曼帝國佔領了非洲北部、歐洲東部和整個伊朗，成為了地跨歐亞非三大洲的龐大帝國。
極盛時期的奧斯曼帝國
奧斯曼突厥人征服小亞細亞後，除了主動與當地居民通婚外，還強迫他們改說突厥語。隨著時間的推移，逐漸實現了血緣和文化上的融合，成為了現代意義上的“土耳其人”。正因為“混血”的緣故，土耳其人的外貌特徵，有著“東西方結合”的特點。
不過，鑑於其統治的核心區域並沒有我們“想象中的那麼大”，因此“向心力”也比較弱，因此，最終以“解體”告終也算是“意料之中”。
