核 心 觀 點

工業軟體是智慧製造的大腦，資料的價值正是在工業軟體分析處理的過程中得以體現。工業軟體對網路層中彙集的海量資料進行精準分析和智慧反饋，助力企業在業務層面的科學決策以及產業上下游製造資源的高效配置，最終賦能製造業。

工業軟體是智慧製造的核心"軟實力"

工業軟體覆蓋了產品的全生命週期，涵蓋了企業從上到下多個層級，應用於所有工業行業，導致行業內細分領域眾多，並造就了工業軟體細分領域差異化的競爭格局。此外，工業軟體的產品化程度也影響了市場的競爭格局。

中國的跨領域工業軟體巨頭

將出自何方？

研發設計領域的國產廠商面對的是高集中度的成熟市場，要想擴大市場份額就必然要與國外巨頭正面對決，短期內國產替代有限。資訊管理領域的廠商缺乏相關的工業背景，一般難以實現跨界。而生產控制領域的廠商坐擁相對分散的成長性市場，有望在自身規模快速增長的同時實現對其他領域工業軟體廠商的併購整合。

報告摘要：

一

智慧製造大勢所趨

工業軟體不可或缺

智慧製造賦能中國製造業，市場前景廣闊

智慧製造是製造業轉型升級的關鍵。面對中國製造業在研發環節的技術、生產環節的盈利和效率及銷售環節的品牌相對 落後的局面，智慧製造將在多環節助力製造業轉型升級。從 微笑曲線來看，智慧製造能有效拉高微笑曲線，幫助企業在附加值更高的微笑曲線兩端獲得更多利潤。在研發設計環 節，人工智慧、工業大資料等智慧製造技術的運用，將充分抬高企業研發創新的天花板，加寬企業的技術護城河；而在銷售服務環節，高度協同的智慧製造能降低企業的供應鏈成本，智慧製造下的柔性化生產無縫銜接生產與需求，幫助企 業建立品牌與服務優勢。而曲線中間的生產製造環節同樣受 益於智慧製造。智慧製造將有效提升企業在該環節的質量和 效率，透過資訊流的整合提升企業在生產過程中的管理水平，實現降本增效。

產業政策助推智慧製造行業發展

智慧製造政策有力助推行業發展。十二五以來，國家陸續出臺了《關於加快推進資訊化與工業化深度融合的若干意 見》、《中國製造2025》、《智慧製造發展規劃（2016-2020年）》等一系列政策檔案，為智慧製造行業的發展注 入了強勁動力。其中，《中國製造2025》為中國智慧製造行業做出了頂層設計，將智慧製造作為製造業轉型升級的方 向，《智慧製造發展規劃（2016-2020年）》作為十三五時期智慧製造發展的綱領，明確了2025年前智慧製造發展 實施“兩步走”戰略，此後出臺的一系列專門性政策檔案為智慧製造產業重點領域的發展作出了路徑規劃。

二

細分領域眾多

競爭格局差異較大

國外工業軟體廠商透過併購整合

形成龐大體量

從企業規模來看，國外工業軟體廠商依靠多次併購形成了龐大體量，而國內廠商普遍規模較小，仍處在內生髮展階段。ANSYS公司歷經近二十次併購已經擴張成為CAE行業的全球霸主，ANSYS軟體融結構、流體、電場、磁場分析於一 體，應用橫跨石油、能源、軍工、汽車等多個行業；達索系統公司（Dassault System）歷經五十多次併購已經從單 一的3D CAD軟體廠商成為覆蓋從設計到模擬全流程，提供CAD、CAE、CAM和PLM全產品線的工業軟體巨頭。反觀 國內廠商普遍規模較小，難以與國外巨頭抗衡。這一現象的背後是中國工業軟體行業內併購事件寥寥無幾，側面反映出國內工業軟體廠商“小而散”，缺乏併購的基礎，行業尚未進入整合擴張的時代。

國外廠商整體領先，國內廠商略有突破

從競爭格局看，國外軟體廠商面上整體領先，國內廠商在細分領域有所突破。根據e-works統計的資料，整體上國際 廠商在中國工業軟體市場的佔有率約70%，特別是在研發設計類軟體市場佔據主導地位，在生產控制類軟體市場也佔據領先地位。國內廠商在部分工業軟體細分賽道也都有所突破。

工業軟體行業細分領域競爭格局差異較大。生產控制類軟體在能源、冶金、石化等流程性行業應用廣泛，

離散型

行業應用正逐步普及，

蓋勒普工業互聯數字化工廠整體解決方案

為企業提供製造全過程的資訊化產品，支援企業精益生產，打造數字互聯管理生產模式，

蓋勒普製造執行及營運系統整體解決方案可實現與企業的ERP、PDM等其他資訊化系統進行無縫整合，也可與現場生產裝置進行連線、資料採集，採用國際通用的資料匯流排介面。全方位、大面積賦能製造業企業數字化轉型升級。

工業軟體細分領域眾多，軟體產品化程度差異較大，導致細分領域競爭格局差異較大。工業軟體覆蓋了產品的全生命 週期，涵蓋了企業從上到下多個層級，應用於所有工業行業，導致行業內細分領域眾多。從研發環節的CAD、生產環節的MES/MOM，到銷售環節的CRM都屬於工業軟體範疇。其中嵌入式類工業軟體市場規模佔比57。4%，資訊管理類、生產 控制類和研發設計類分別佔比17。1%、17。0%和8。5%。正是由於工業軟體細分領域眾多，才造就了工業軟體細分領域 差異化的競爭格局。此外，工業軟體的產品化程度，即客戶是在收到軟體後就可直接使用還是需要根據客戶實際情況 進行定製開發及實施交付，也影響了市場的競爭格局。一般來說，工業軟體細分領域集中度與其產品化程度成正比， 軟體的產品化程度越高，市場就越集中，反之則市場較為分散。

CAX：成熟市場行業巨頭寡佔。

MES/MOM：高速成長，群雄並起。

DCS：在增長中走向集中。

SCADA：高度競爭，集中與分散並存。

行業展望：誰能問鼎中原

中國工業軟體市場規模夠大，細分賽道夠多，小賽道也可能走出優秀的工業軟體企業。一方面，中國的製造業規模位列全球第一，國內數量眾多的製造業企業衍生出對工業軟體的龐大需求，形成了千億級別的中國工業軟體市場，所以只要產品夠好，一定是不愁市場空間的。另一方面，中國是全世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家， 基於不同行業對工業軟體的不同需求，又形成了多樣化的工業軟體細分賽道，這些都為中國工業軟體廠商的發展壯大 提供了有利的條件，即使是一條小賽道，在中國工業龐大基數的疊加之下，也有可能走出具有自主智慧財產權的優質工業軟體企業。

擁有全品類研發能力或者專注細分賽道的企業終將勝出，“大而全”和“小而精”將成為國產工業軟體廠商崛起的方向。一方面，擁有全品類研發能力的企業擁有多條產品線，其不同產品之間具備上下游協作能力，能滿足客戶在多領域全方位的工業軟體需求，具備成長為工業軟體巨頭的潛力。另一方面，工業軟體最需要的是時間與 專注，廠商需要投入時間拿使用者體驗反向打磨產品，把產品功能從“能做”到“做好”。對處於後發劣勢的中國工業 軟體企業來說，通用型工業軟體的大路已經太過擁擠，專注於細分賽道也許是一條更好的出路，以產品鮮明的行業特色換取細分領域中極高的市場份額。

報告來源|國泰君安證券研究所

轉載自|寧波市智慧製造技術研究院

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