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必讀要聞一：與特斯拉“同臺競技”，這一汽車巨頭將建全新電動工廠
大眾汽車集團3月15日舉行2022年度溝通會，據大眾方面預計，2022年純電動車銷量會再次提升，佔比將達到大眾集團總銷量的7%至8%。為此，集團將會在沃爾夫斯堡工廠旁建立一個全新的電動工廠和研發中心，將與特斯拉Giga Berlin工廠進行競爭；集團還將在全球市場自建充電站，預計到2025年在全球建設4。5萬個充電樁。截至目前，已經有約1萬個投入使用。
目前，歐洲已經成為大眾集團電動車銷量最好的市場，電動車市場份額達到25%，是燃油車份額的2倍。在競爭激烈的中國市場，2021年大眾集團共交付9。27萬輛電動汽車，達到2020年銷量的4倍多；2022年，集團將在中國市場按照計劃推進電動汽車戰略，目標是實現純電動車銷量翻番。機構分析指出，2022年經濟穩增長預期下，汽車終端消費需求有望改善，疊加供給端“缺芯”影響弱化，下半年有望迎來供需共振。消費屬性強化及電動智慧化趨勢下，零部件功能升級及增量環節需求有望開啟新增長空間。
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富奧股份（000030）在新能源產品市場配套方面取得重大進展，成功獲取大眾MEB平臺訂單，供應逆變器、電動壓縮機、空調、底盤模組、電動水泵等產品。
超捷股份（301005）新能源汽車相關產品主要應用於電控逆變器與電機、汽車底盤焊接、動力總成系統、變速箱、冷卻系統、電池包、充電樁、座椅，客戶包括特斯拉、比亞迪、大眾等國內外整車廠商。
必讀要聞二：春節後價格暴漲70%，這一新能源車上游關鍵原料下游需求高增
據上海鋼聯釋出資料顯示，鋰電材料氫氧化鋰報價今日漲5000元/噸，報價49萬/噸，價格較春節後（據生意社春節後價格為28。8萬元/噸）已上漲70。1%。
券商研報分析指出，短期，鋰市場依舊偏緊，下游需求旺盛，帶動鋰價穩步上行。中期，上游鋰礦開發週期較長，未來2-3年內供給短缺格局預計將難有改變，下游電動車和儲能已佔據鋰需求60%以上，隨著下游需求的高增長，鋰行業料將獲得高成長性。
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天華超淨（300390）聯合寧德時代等企業共同出資設立的天宜鋰業，一期年產2萬噸電池級氫氧化鋰專案產能完全釋放，全部擴產專案達產後，天宜鋰業將具備電池級氫氧化鋰產品的總產能16萬噸/年。
豐元股份（002805）全資子公司山東豐元鋰能科技有限公司與玉溪市人民政府簽署《投資協議》，其中提到玉溪市人民政府要支援乙方依法依規參與競拍取得黏土鋰礦等礦產資源探礦權、採礦權，依法保障公司鋰電池正極材料及配套專案所需鋰礦等有關資源。
必讀要聞三：委外代工廠最高漲價50%！功率半導體需求強勁
據報道，供應鏈傳出，受惠於車用MOSFET等功率半導體需求強勁，加上6英寸晶片代工廠產能滿載，漢磊作為委外工廠，將針對大客戶英飛凌全面調漲報價，幅度最高達50%，同時積極擴大第三代半導體碳化矽（SiC）的產能，預計今年出貨量將呈倍數級成長。
根據IHS資料，2022年中國功率半導體市場規模有望達到182。70億美元（1164。51億元人民幣），2018-2022年CAGR達到7。11%。券商研報認為，半導體行業供需失衡仍未得到明顯緩解，長期來看供需恢復平衡有望延緩至2023年，且功率半導體下游需求行業規模持續擴大，其中新能源汽車、工業、可再生能源發電等領域的快速發展將帶動功率半導體市場空間持續擴大，以IGBT為代表的國產功率半導體產品正加速步入黃金髮展期。
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斯達半導（603290）在IGBT模組市場中，2020年躋身全球第六，在新能源汽車領域，新增多個使用全SiC MOSFET模組的800V系統的主電機控制器專案定點。
新潔能（605111）是國內率先掌握超結理論技術，並量產遮蔽柵功率MOSFET及超結功率MOSFET的企業之一，產品電壓已經覆蓋了12V-1350V的全系列產品、達1300餘種。
必讀要聞四：歐盟就碳關稅達成一致，綠電交易規模或達千億千瓦時
據媒體報道，當地時間3月15日，法國總統馬克龍在其個人社交媒體表示，歐盟成員國已就歐盟碳邊境稅達成一致。為應對氣候變化，2020年1月15日，歐盟透過《歐洲綠色協議》，就更高的減排目標達成一致，共同承諾2030年溫室氣體排放要比1990年減少50%至55%，到2050年實現碳中和。2021年7月，歐盟委員會推出碳關稅提案：碳邊界調整機制，旨在落實歐盟氣候目標。
碳邊境調節機制（CBAM），也可稱為“碳關稅”、“碳邊境調節稅”，是指嚴格實施碳減排政策的國家或地區，要求進口（出口）高碳產品時繳納（返還）相應的稅費或碳配額。碳邊境調節機制的設立初衷是為了減少碳洩漏。碳洩漏是指執行嚴格降碳政策國家的高碳產業轉移向降碳政策寬鬆的國家的現象。券商研報指出，未來，如碳邊境調節稅開徵，鋼鐵、鋁等高耗能企業也將進入綠電交易市場，中長期綠電交易或至千億千瓦時級別市場。
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金山股份（600396）風力發電和光伏發電分別透過風力和太陽能等一次能源加工轉換成電力產品併入電網。
其中子公司彰武新能源公司2021上半年風力光伏發電量為1。2萬千瓦時，在建遼寧華電阜新彰武后新秋二期10。5MWp光伏發電專案等。
能輝科技（301046）2011年承接了首批金太陽專案，2012年自行設計投資建成第二批金太陽示範工程，目前自持14座分散式電站，為廣大客戶提供分散式電站服務。
鈦小股· 鈦媒體財經究院
2022.03.17
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