中國經濟網北京
3
月
17
日訊
(記者
康博)
2022
年以來,
A
股的大幅震盪令不少權益基金業績下跌,讓人唏噓的是,一些“明星”基金經理管理的百億基金在此時並沒有表現出任何優勢,甚至跌幅遠遠超過指數。
據悉,睿遠基金由昔日的基金業大佬陳光明創立,此後又吸引了多位資深大佬加盟,截至去年底,該公司旗下資產規模超百億元的基金有睿遠成長價值混合與睿遠均衡價值三年持有混合兩隻基金,前者的規模高達
365。70
億元,後者也有
168。75
億元。
然而可惜的是,從開年以來的業績表現看,截至
3
月
15
日收盤,睿遠成長價值混合
A/C
份額的收益率為
-28。56%
、
-28。62%
;睿遠均衡價值三年持有混合
A/C
份額的收益率為
-26。51%
、
-26。56%
,遠超滬深
300
指數的
-
19。36%
,同時也超過了深證成指的
-22。35%
和創業板指數的
-24。62%
。
根據中國經濟網記者瞭解,睿遠成長價值混合成立於
2019
年
3
月
26
日,目前的基金經理為傅鵬博和朱璘,而傅鵬博正是睿遠基金旗下的另一位資深大佬。
資料顯示,傅鵬博
1986
年
9
月至
1992
年
12
月於上海財經大學經濟管理系擔任講師,
1992
年
12
月至
1996
年
7
月於萬國證券公司投資銀行部任部門經理;
1996
年
7
月至
1998
年
2
月於申銀萬國證券股份有限公司企業融資部任部門經理;
1998
年
2
月至
2001
年
2
月在東方證券股份有限公司資產管理部任部門負責人;
2001
年
2
月至
2005
年
2
月在東方證券股份有限公司研究所任首席策略師。
此後進入公募基金行業,曾任匯添富基金管理有限公司投資研究部任首席策略師,在進入睿遠基金之前曾在興全基金管理有限公司任副總經理、總經理助理、研究部總監、基金經理等職。
2018
年
10
月至
2019
年
1
月任睿遠基金管理有限公司任董事長;
2019
年
1
月至今任睿遠基金管理有限公司副總經理。傅鵬博首次管理公募基金是在
2009
年初,至今已經有
12
年的經驗。
其實在
2021
年,睿遠成長價值混合的業績就開始不如人意,雖然重倉股也包括了當時的熱門賽道如新能源汽車產業鏈公司,但還有很大一部分是傳統大盤藍籌股,包括中國移動、立訊精密、東方雨虹、萬華化學等,然而
2021
年藍籌股一直被市場拋棄,進而導致基金整體業績受到拖累,全年漲幅不足
3%
,遠遠跑輸
8。18%
的同類均值水平。
進入到
2022
年,賽道股與藍籌股同步下挫,此前重倉的立訊精密跌幅超過
30%
,新宙
邦、先導智慧、國瓷材料、萬華化學、東方雨虹跌幅都超過
20%
,
吉利汽車的跌幅更是接近
50%
,
進而導致該基金業績遭遇巨大下跌。
三安光電在去年四季度被傅鵬博增持為第一大重倉股,當時該股也確實上漲了
18。52%
,可誰知進入到
2022
年就突然掉頭向下,一路下跌超過
30%
。
在去年四季報裡,其表示:“年末,機構為來年做資產再配置,加之資金面擾動加劇,市場對年末風格切換的預期增強,基建和消費板塊領跑市場,估值較高的新能源板塊出現了調整。展望
2022
年,全
A
非金融增速可能回落,高增長的企業會凸顯其稀缺性。”
對於持股,傅鵬博表示,組合中前十大個股變化不大,除化合物半導體對應公司的持倉有所增加,其餘增減幅度有限。從行業分佈看,重點配置了建築建材、化工、
TMT
和新能源等子板塊。新能源、軍工、新材料、高階製造將是重點關注的行業。
睿遠均衡價值三年持有混合的基金經理則是趙楓,此前歷任上海中技投資顧問公司研究員;鵬華基金管理有限公司研究員、基金經理助理;融通基金管理有限公司基金經理。
2005
年參與籌建交銀施羅德基金管理有限公司,並任基金經理、投資副總監、專戶投資總監等職。
2014
年參與籌建興聚投資管理有限公司,並任副總經理
,
投資經理。
2019
年
11
月加入睿遠基金管理有限公司。趙楓的管理經驗也非常資深,早在
2001
年時就管理封閉式基金基金通乾。
去年四季度前十大重倉股為中國移動、萬華化學、舜宇光學科技、東方雨虹、吉利汽車、三諾生物、華潤啤酒、偉明環保、生物股份、思源電氣。與傅鵬博類似,趙楓的投資風格也傾向藍籌與消費股,並且持股長期保持穩定,但去年依然僅上漲了
2。93%
和
2。62%
。截至
3
月
15
日收盤,其
A/C
份額跌幅高達
26。61%
和
26。56%
。
趙楓表示,長期仍然將目光鎖定在被市場低估的優秀企業身上,並認為“這類企業在逆勢中不斷提升自己的經營能力,獲取市場份額,最佳化行業格局,一旦行業出現復甦企業盈利彈性巨大,屆時市場將對這類公司進行重新定價。”
睿遠基金
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資料來源:同花順
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