公元316年，司馬氏篡奪曹魏建立的西晉王朝在經歷八王之亂後，國力損失慘重，北方和西域各胡族勢力趁天下大亂之機入侵中原，大肆的屠虐漢民，視漢人不如犬狗，史書記載“北地滄涼，衣冠南遷，胡狄遍地，漢家子弟幾欲被數屠殆盡。‘’

胡人自古覬覦便中原富庶之地，往往乘亂世南下，古有西周被北戎狄所滅，後有八王之亂，五胡亂華入主中原。可是在三國這個群雄逐鹿中原，天下大亂之時卻沒有乘虛南下，這到底是什麼原因呢？

三國時期各國與外族多有互動，藉以達到加強自身的軍事打擊能力，政治影力及文化滲透力。魏國，從東到西，境內有烏丸、匈奴、氐、羌、鮮卑及東夷等外族。蜀國，有百蠻、西夷、南夷、青羌、氐、叟、僚、濮等多民族。吳國，有三大外夷：武陵夷、南越和山越。

魏國是三國之中實力最強的國家，勢力範圍也最大。然而外族引發的動盪也會令如此強大的魏國上下忐忑不安，連曹操每次都要帶兵親自平定，以防後患。隨匈奴外族勢力的不斷擴張，魏朝權力機構絲毫對這一不尋常現象加以嚴密監視和控制。

當時曹操對其主要政策是：（1）留匈奴單于呼？泉於自己的都城鄴城，這是變相地把其當作人質，以其回匈奴造謠生事，發動擾亂魏國的統治地位。（2）命較順從的匈奴右賢王去處理匈奴的大小事務，這起到了一個比較平衡牽制作用，是個很典型的以夷制夷的例子。（3） 把整個匈奴分成五部分，藉以分化及削弱其整體勢力。（ 4 ）魏國令當時的漢人為各匈奴部的司馬，以懾匈奴貴族。

蜀國的勢力可謂是最弱的要過早地避免滅亡，就要更好地壓制內憂。故諸葛亮的《隆中對》早已提出“西和諸戎，南撫夷越”。即以懷柔政策達到讓外族勢力向蜀國靠攏、結合，以抗曹魏。之後的諸葛亮的繼任者也貫徹了這一方針。由於蜀國的弱小，要仰賴羌人之助，兩族之間的關係較好，蜀對其的態度也勝魏朝。所以當時在蜀的外族的習俗服飾與漢人多有相似之處。然，蜀在平定南中後，把南中原無賦役的制度變成了“夷種男女莫不致力”。蜀漢疲命於征伐，鉅額的軍資只有從南中人的身上擄取。其主要的方法有二：儘量籠絡各族的大姓豪強和赤裸裸地剝削了。更甚的是，將青羌萬餘家移至蜀內，強壯的用作補充兵源，殘弱的分給大姓人家做奴隸。南中的外族人民並沒有能接觸或進入到蜀漢的中央政府，對少數民族的將帥，不僅沒有擢用，而是繼續征討。即使有，也是廖廖可數的，迫其唯蜀為尊。這無疑是一種高層次的階級壓榨，這也導致了蜀漢人才凋零。

至於吳國，皆是無節地驅民為兵，並無良好的華夷之分。山越人與中原人在質的區別是不屈服於孫吳的統治，堅決不當兵納糧。但由於山越的族凝聚力渙散，再加上孫權採納諸葛恪的掠奪山民充兵計劃，大兵壓境，山越不足以抗衡孫吳政權，只有落得被征服的下場。令人“佩服”的是孫吳統治階級從山越外族的手裡搶人掠地的歷史一直碎？孫吳政權從建立到滅亡。在當時大多的吳國將領中，皆以戰勝山越為居功至偉。如陸遜部從山越外族處獲得精兵數萬人。這就是孫吳之所以能在三國鼎立的必要條件之一了。反觀南越，由於其經濟落後，無利可圖，故孫吳對其採取羈摩政策，但南越出產的山珍奇品都被當權者及當地豪強一搶而去。

匈奴在三國時表面似無作為，不過為軍閥的附庸。然匈奴入塞既久，其部眾既漸從事農業，掌握中原比較先進的生產技能，上層部帥亦通曉中國傳統文化。其民族凝聚力既然儲存，但許多人口又淪為田客、奴婢，深受漢族地主階級的壓迫和剝削，此皆可自匈奴上層貴族利用。

待到三國後期，兼併戰爭的打響，三國最終歸於晉。而晉好巧不巧發生八王之亂，嚴重消耗了漢人的力量。這就給匈奴貴族以可乘之機。由此拉開了五胡亂華的序幕。